文档介绍：总公司核保核赔部契约规划室 2010 年3月金领电子投保书制作上传操作指南 2页2010 年3月纲要单用户版操作指南多用户版操作指南金领电子投保书的制作流程 3页2010 年3月电子投保书的制作流程单用户版或多用户版超级用户制作投保书有两种方式,可以新建空白投保书后录入信息,也可以将已经设计好的建议书转换为投保书,以省略部分客户信息和投保险种信息的重复录入,此两种用户可以进行上传操作。单用户版或单用户版或多用户超级用户多用户超级用户登陆金领程序登陆金领程序制作建议书制作建议书新建投保单新建投保单建议书转换建议书转换投保单投保单填写客户信息、填写客户信息、险种信息、财务险种信息、财务及健康告知等信息及健康告知等信息生成投保单生成投保单预览预览打印或保存打印或保存投保单投保单上传上传 4页2010 年3月纲要单用户版操作指南多用户版操作指南金领电子投保书的制作流程 5页2010 年3月单用户版电子投保书操作步骤步骤 1 登陆录入用户名及密码,点击“登陆” 6页2010 年3月单用户版电子投保书操作步骤步骤 2 下载条码小帖士: 每次可下载 20个条形码,当使用后不足 5个时,系统会自动提示下载条形码,以保证正常的使用需要。选择相应网络在界面中可点击“条形码下载”首次使用要求下载条形码, 点击“是”后开始下载 7页2010 年3月单用户版电子投保书操作步骤步骤 3-建议书转投保单在建议书制作界面点击“制作投保单”,可直接转到投保单制作界面,部分客户信息及投保险种信息可直接导入到投保单中,以此填写列表项。以此填写各项信息 8页2010 年3月单用户版电子投保书操作步骤步骤 3- 新制作投保单可在登陆界面,直接点击“新建投保单”,进入投保单制作界面,所有客户信息全部依次录入,点击“下一步”,“客户信息、投保事项、健康告知、财务及其它告知、说明栏”,所有信息录入需准确录入完毕。 9页2010 年3月单用户版电子投保书操作步骤步骤 4 填写业务员信息投保单制作的最有一项为“业务员信息”,填写完“客户信息、投保事项、健康告知、财务及其它告知、说明栏”的内容后,需填写“业务员信息”。打印日期需谨慎选择,如果是上传件,打印日期即为投保申请日 10页2010 年3月单用户版电子投保书操作步骤步骤 5 生成投保单预览可在登陆界面,直接点击“新建投保单”,进入投保单制作界面,所有客户信息全部重新录入,点击下一步直至所有信息录入完毕。 , 点击“生成预览” “是否”上传,如果上传,则打印日期自动打印在投保书的投保申请日中, 此处请点击“是”, 否则后续无法上传投保资料。