文档介绍：0 天津中环半导体股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要保荐机构(主承销商) (住所:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层) 二零一二年十二月中环股份非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要 1 天津中环半导体股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。特别提示一、发行数量及价格 1、发行数量:154,597,233股 2、发行价格: 3、募集资金总额:1,898,454, 4、募集资金净额:1,846,164,、本次发行股票预计上市时间本次发行新增154,597,233股股份已于2012年12月24日在中结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股,将于2012年12月31日在深交所上市。根据相关业务规则,公司股票价格在上市首日2012年12月31日不除权。本次发行对象共2名特定投资者所认购的股票自2012年12月31日起36 个月不上市交易或转让。在锁定期内,因本次发行的股份而产生的任何股份(包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增加的股份)也不上市交易或转让。本次非公开发行完成后,%,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。中环股份非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要 2 目录特别提示............................................................1 释义..............................................................3 第一节本次发行的基本情况..........................................5 第二节本次发行前后公司基本情况...................................12 第三节发行人主要财务指标及管理层讨论与分析.......................17 第四节本次募集资金运用...........................................20 第五节保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见.........23 第六节发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见.......24 第七节保荐协议主要内容和上市推荐意见.............................25 第八节新增股份数量及上市时间.....................................26 备查文件...........................................................27 中环股份非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要 3 释义在本报告中,除非特别说明,下列词语具有如下涵义: 发行人及其下属公司简称: 中环股份、公司、发行人指天津中环半导体股份有限公司中环光伏指内蒙古中环光伏材料有限公司中环领先指天津中环领先材料技术有限公司环欧公司指天津市环欧半导体材料技术有限公司环鑫科技指天津环鑫科技发展有限公司环欧国际指天津环欧国际硅材料有限公司实际控制人、控股股东及其下属公司简称: 天津市国资委指天津市人民政府国有资产监督管理委员会中环集团、控股股东指天津中环电子信息集团有限公司其他机构、单位简称: 中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所国信证券、保荐机构、保荐人指国信证券股份有限公司发行人律师指广东华商律师事务所发行人会计师指华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙) 天药集团指天津药业集团有限公司渤海股权投资公司指天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司 REC公司指 Renewable Energy Corporation,全球著名的多晶硅料和太阳能电池的集团公司之一一般用语: 本次发行、本次非公开发行指中环股份本次非公开发行人民币普通股(A股) 中环股份非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要 4 公司章程或章程指天津中环半导体股份有限公司章程元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元最近三年一期指 2011年度、2010年度、2009年度及2012年1-6月专业用语: 半导体材料指导电能力介于导体和绝缘体之间的材料单晶硅指整块硅晶体中的硅原子按周期性排列的单晶硅,是用高纯度多晶硅为原料,主要通过直拉法和区熔法取得多晶硅指由具有一定尺寸的硅晶粒组成的多晶体,各个硅晶粒的晶体取向不