文档介绍：
融产品，把为客户创建的投资回报作为自己的工作目标。能将所学学问转化为服务客户的实力。
二、存在的不足：
尽管我行理财业务已得到初步发展，但由于理财业务开展起步较晚，起点较低，使得理财业务发展存在规模较小，与同业比较存在较大差距，存在人员不足、素养不高、管理未配套等问题。目前，我行为扩大中间业务收入，仅仅在发展代理保险，代售基金是远远不够的，产品有待更丰富，理财渠道有待拓展，呈现我行的特色产品的专业性理财产品。
三、不足处：
(中、高端客户)较少，对客户信息资料了解不全(地址、号码、爱好爱好)缺少对客户的维护;
，须要团队协作加强营销，没有充分发挥个人实力;
，优化服务提高服务质量，多渠道从前台向理财室输送客户信息;
四、以后工作准备
，了解驾驭个人理财业务市场，应对同业竞争，进快快速发展我行的理财业务，
，作好自学及参与培训;进一步提高业务水平
，有效的重点放在客户量的增长。
银行理财经理工作总结2
未到__时我们多数次的向往__的美妙，可是，当__转瞬就要成为历史的时候，我们却只能这样来形容她“这一年，我们拥有过巨大的华蜜，也经验了巨大的苦痛”。
作为一名银行理财经理，我们的工作就是要为客户供应适合他们的理财产品，帮助他们建立正确的理财观念、养成良好的理财习惯。然而，、也遇到了许多问题。
1、当长期投资遭受“__”
我是一个彻底的长期投资理念信奉者。对于个人的投资，我的处理方式是很消极的。而且，我始终坚持着这一理念，因为在我看来市场的周期性发展是有肯定之规的。旺盛、衰退、萧条、复苏总是周而复始的出现，只是当科技发展到今日，我们好像可以延长某一时期或缩短某一时期，但是，我们却无法变更什么。当曾经风光无限的格老也被要求为此次的金融危机负责的时候，也就证明白我们无力预料什么。因此，我认为以不变应万变是的选择。当然，前提是我认为我的投资是对的!
但是，当历史最悠久的投资银行__兄弟公司在走过150年的光辉历程之后轰然倒塌，这个曾经让全球投资者赚得盆满钵满的金融大佬顷刻间“烧掉”了全部投资者的资产。我们须要思索得问题多了起来…
__兄弟公司曾是为全球公司、机构、政府和投资者的金融需求供应服务的一家全方位、多元化投资银行。__兄弟公司通过其由设于全球48座城市之办事处组成的一个紧密连接的网络主动地参加全球资本市场，这一网络由设于纽约的世界总部和设于伦敦、东京和香港的地区总部统筹管理。__兄弟公司自1850年创立以来，在全球范围内建立起了创建新奇产品、探究最新融资方式、供应优质服务的良好声誉。公司雇员人数为12，343人，员工持股比例达到30%。
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