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外资并购律师效劳流程与内容
2007-02-13 22:16:45|分类： 参谋文件 |标签： |字号大束力的条款，以防止或控制买方的风险:
(1) 排他协商条款。该条款规定未经买方同意，卖方不得与第三方公开或私下再行协商出让或出售目标公司的股份或资产事项，否则视为卖方违约，卖方需承当违约责任。这种条款可以在一定程度上防*买方在并购中的风险。
(2) 提供资料及信息条款。该条款要求卖方及目标公司向买方提供所需的企业资料及信息，尤其是未向公众公开的资料，以利于买方了解目标公司。
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(3) 不公开条款。该条款要求并购任何一方在共同场合公开宣布并购前，未经对方同意不得向任何特定或不特定的第三人泄漏有关并购事项的资料或信息，除非法律有强制公开的规定。
(4) 锁定条款。在意向书有效期内，买方可依约定价格购置目标公司局部股票或股权。潜在买方担忧由于卖方先发制人，而使自己无法完成完全并购目标公司的目的，于是订立此条款。
(5) 费用分摊条款。该条款规定无论并购是否成功，有关并购事项发生的费用应由买卖双方分摊。
〔二〕 尽职调查阶段
外资并购活动第二阶段的另一项极为重要的工作就是进展尽职调查。
由于了解目标公司的实际状况对于买方是否进展并购的决策至关重要，因此，买方律师起草的尽职调查清单必须详尽，以充分了解被并购方企业的根本情况，包括其法律地位、资金、人员等，保证将并购的风险降至最低。
通常而言，尽职调查包括以下的内容：
〔1〕对目标公司根本情况的调查核实，主要涉及：
1、目标公司的经营*围。
2、目标公司设立及变更的有关文件，包括工商登记材料及相关主管机关的批件。
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3、目标公司的公司章程。
4、目标公司股东名册和持股情况。
5、目标公司历次董事会和股东会决议。
6、目标公司的法定代表人**明。
7、目标公司的规章制度。
8、目标公司与他人签订收购合同。
9、收购标的是否存在诸如设置担保、诉讼保全等在内的限制转让的情况。
〔2〕对目标公司相关附属性文件的调查：
1、政府有关主管部门对目标公司的批准文件。
2、目标公司土地、房屋产权及租赁文件。
3、目标公司与职工签订的劳动合同。
4、目标公司签订的有关代理、许可证合同。
〔3〕对目标公司管理人员和职工情况的调查：
1、管理人员、技术人员、职工的雇佣条件、福利待遇。
2、主要技术人员对公司商业秘密掌握情况及其与公司签订的**协议、不竞争协议等。
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3、特别岗位职工的保险情况。
〔4〕对目标公司经营状况的调查：
1、目标公司经营工程的立项、批准情况。
2、目标公司对外签订的所有合同。
3、目标公司客户清单和主要竞争者。
4、目标公司产品质量保证文件和对个别客户的特别保证情况。
5、目标公司广告协议和广告品的拷贝。
6、目标公司的产品责任险保险情况。
7、目标公司产品与环境保护问题。
8、目标公司产品的消费者投诉情况。
9、目标公司的特许经营情况。
〔5〕对目标公司知识产权情况的调查：
1、目标公司拥有的专利、商标、著作权和其他知识产权证明文件。
2、目标公司正在研制的可能获得知识产权的智力成果报告。
3、目标公司正在申请的知识产权清单。
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〔6〕对目标公司法律纠纷情况的调查：
1、正在进展和可能进展的诉讼和仲裁。
2、诉讼或仲裁中权利的主*和放弃情况。
3、生效法律文书的执行情况。
三、 并购执行阶段
律师在并购执行阶段的作用主要表现在：并购双方律师协助各自的当事人进展谈判；共同拟定并购协议书；准备各自的法律文件；协助买卖双方向政府主管部门提出申请并获批准。
并购协议通常由买方律师草拟，随后递交卖方律师修改，并由双方律师共同将谈判的结果纳入协议中，最后由买卖双方审定并签署。
较为完整的并购合同由主合同和两局部组成。
1、 在主合同中，除价款、支付、协议生效及修改等