文档介绍:客户管理功能优化
需求规格说明书
4级
2021-5-6
需求方签字: 日期:
项目组签字: 日期:
业务需求编号
技术需求编号
OSP-1296
技术需求名称
客户管理功能优化
需求规格说明书
4级
2021-5-6
需求方签字: 日期:
项目组签字: 日期:
业务需求编号
技术需求编号
OSP-1296
技术需求名称
客户管理功能优化
提请部门
销售支持部, 银行业务管理部, 收展部
提请人
汪子程 郭晨 俞佳彤
需求类型
□新增 ■完善
期望上线日期
2021-8月
需求提交日期
2021-2-26
需求确认日期
需求确认人
汪子程 郭晨 俞佳彤
联系电话:
需求分析责任人
罗昭伦,管鹏飞
联系电话:
需求分析审核人
吕明利
联系电话:
变更记录
版本号
日期
内容
页
作者
确认
2021-6-3
提交初稿
罗昭伦
2021-6-22
根据评审意见更新
管鹏飞
2021-8-17
根据开发意见对需求内容细化
管鹏飞
目录
1 概述 1
项目背景 1
项目目标 1
项目实施范围 1
用户范围 1
参考资料 2
2 系统功能 2
功能架构 2
角色定义 2
功能需求 2
生日提醒增加农历生日提醒 2
高级搜索增加“最后一次服务时间”查询 6
3 非功能性需求 8
质量需求 8
性能需求 8
4 附件 8
概述
项目背景
项目目标
项目实施范围
用户范围
、 4、 7、 A、 11渠道
、 4、 3、 8、 7、 A、11渠道
参考资料
系统功能
功能架构
角色定义
功能需求
生日提醒增加农历生日提醒
-1 添加客户页面新增“农历生日”字段
-2 “农历生日”选择器
-3 生日提醒页面
-4已有客户-修改客户信息页面增加“农历生日”字段
-5客户-客户信息-客户合并页面增加“农历生日”字段
路径:首页—客户;
-1,客户新增页面的“出生日期”下新增一个字段“农历生日”,为非必填项;
点击“农历生日”日期输入框,在日期输入框自动带出出生日期转换的农历日期,可以手动更改,不点击“农历生日”不自动带出;
若先输入“农历生日”,“出生日期”自动带入农历生日转换的阳历日期,可手动更改;
当输入“农历生日”和“出生日期”时间选择不一致时,保存时校验农历生日和出生日期对应的农历日期是否一致。如不一致,toast弹窗非阻断提示“当前农历生日和出生日期对应的农历日期不一致”3s后自动关闭。
-2,与现有常规日期选择器的样式相同,默认显示当天农历日期,年月日可滑动,与常规日期选择器一一对应;
客户详情页在出生日期下方增加“农历生日”字段,若此客户录入了农历生日,显示农历生日;若此客户未录入农历生日,显示为空;
准客户和已有客户的客户信息修改页面,同步增加“农历生日”字段,放在“出生日期”下方;
客户合并时,“农历生日”字段的合并规则同其他客户信息非必录项一致;
“我的消息—服务提醒—生日提醒”页面展示推送录入农历生日客户的的农历生日,-3,目前的推送规则为推送下一周(7天)阳历生日已有功能
,新增推送下一周(7天)的农历生日客户,推送顺序按照现有规则的时间顺序排;当出生日期与农历生日在推送当年为同一天时,先推送阳历生日,再推送农历生日。
推送年如有闰月,非闰月和闰月均推送。出生年闰月出生按对应月份数字推送农历生日,非闰月和闰月均推送。例:出生年闰二月初一出生,推送年如没有闰月,农历生日推送二月初一;如有闰月,农历生日推送二月初一和闰二月初一。
样式为:“农历月日”+日是客户+“客户姓名”+的农历生日,请送上祝福;
农历交互规则与阳历生日一致:点击客户姓名进入详