保险公司早会保单体检课件PPT.pptx

文档介绍：泰 康：
早 安！
保险公司早会保单体检专家讲座
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***舞动
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专题学****br/>——保单体检
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保险公司早会保单泰 康：
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IARFC:国际认证财务顾问师协会
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寿险投资理财新趋势
？
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改革开放以来，中国经济连续高速增加，中产阶层与富裕人口大量涌现，为寿险行业发展提供了一个辽阔成长空间。不过。进入年以来，中国经济却面临着前所未有更为复杂内外经济原因挑战，首先因为年席卷全球金融海啸依然余波未平，另首先欧洲主权债务危机又给逐步复苏世界经济带来新威胁，甚至造成反应产业荣景中国股市在年上六个月表现十分糟糕。另外因为年底政府为抵抗金融风暴冲击，从中央到地方采取宽松货币政策，造成房地产价格狂飙，为防止房地产泡沫化危机出现，政府遂出台房地产调控新政打压房市，使得许多原先热衷于投资股票、基金与房地产投资者逐步从这些主要投资市场中转移出来。这些资金势必面临新投资选项需求。
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小动作 大功效
保单体检出业绩
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保单体检：是指对客户手头上保单进行整理和检视，即在客户购置保险后，每经过一定时期，营销员帮助客户检视保单，重新评定客户保障情况，调整保单内容，为客户提供更全方面、完善规划。
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一 你关键客户有多少
二 保单体检开启深耕客户之门
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小动作 大功效
保单体检是服务也是敲门砖
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保单体检作用？
一项贴心专业服务
开启加保按钮
让造访有理由
让理财更有说服力
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需要保单“体检”时机
经济情况改变
家庭责任改变
工作环境改变
职业生涯改变
客户有疑义
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客户保单存在五大问题
保额不够
结构不合理
把保单束之高阁
错填或漏填关键项
“浪费”与“缺口”并存
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保单体检常犯错误
保单体检只是个借口
做完即弃
没有讲解体检汇报
不了解别家产品而乱说
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保单体检五注意
保单是否有效
明确缴费方式
确保保单个人信息无误
保险责任与保障需求相匹配
保险收益是否能抵抗通胀
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