文档介绍：目录
采购管理 2
采购标准业务流程 2
采购暂估业务流程 17
采购退货业务流程 28
采购管理
采购管理系统,是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理等功能综合运用的管理系统,对采购物流全过程以及采购过程中形成的应付账款处理,进行有效的控制和跟踪,完善企业物资供应信息管理。
采购标准业务流程
采购业务是每个企业都有的日常业务流程,包括赊购、现购等采购方式下,进行原材料采购,这其中涉及到与供应商签订订单,采购原物料的入库、应付账款的确认等等。
采购业务基本流程: 采购申请单—→采购合同—→采购订单—→收料通知单—→外购入库单—→采购发票—→费用发票
(1)采购申请单:用户吴伟登录K/3 主界面后,点击【供应链】—【采购管理】—【采购申请】—【采购申请单-新增】,依此路径进入采购申请单录入界面,如图所示:
采购申请单进入路径界面
(2)双击【采购申请单-新增】,进入采购申请单录入界面,录入使用部门、日期、物料代码、数量、申请人等信息,然后点击工具栏上的【保存】按钮,将此单保存,再点击【审核】的按钮审核此单,如图所示:
采购申请单编辑界面
(3)采购合同:点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-新增】,依此路径进入采购合同录入界面,录入合同日期、合同名称、产品代码、数量及单价等信息,
然后点击【保存】按钮,保存单据,再点【审核】按钮审核单据,如图所示:
采购合同编辑界面
(4)采购订单:点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-维护】,依此路径进入采购合同序时簿界面,点击【下推】,弹出下拉菜单,选择“采购订单”,如图所示:
采购合同下推订单界面
(5)调出采购订单编辑界面,合同上的相关信息携带了过来并回填订单的相应字段,但是日期、采购方式、业务员等需要手工录入,单据录入完毕后点击【保存】,保存成功后点击【审核】。如图所示:
采购订单编辑界面
提示录入采购订单有三种方式,一种是下推关联方式,如上例所示;第二种是上拉关联方式,点击【供应链】—【采购管理】—【采购订单】—【采购订单-新增】,进入采购订单新增界面,表头的“选单类型”处选择“合同(应付)”,再在“选单号”处按【F7】调出合同界面,将对应的合同选中双击,此时合同信息将回填采购订单相关字段,此方式实质上与第一种是同一种方式,只是操作方法不同;第三种是手工新增方式,点击【供应链】—【采购管理】—【采购订单】—【采购订单-新增】,进入采购订单编辑界面,手工录入所有信息。(6)收料通知单:点击【供应链】—【采购管理】—【收料通知】—【收料通知单-新增】,进入收料通知单编辑界面,表头的“选单类型”处选择“采购订单”,再在“选单号”处按F7调出订单界面,将对应的订单POORD000001选中双击,此时订单信息便回填收料通知单相关字段,手工录入日期、仓库等其他信息后,保存、审核单据,如下图所示:
收料通知单编辑界面
注意采购订单上没有仓库信息,收料通知单上的“收料仓库”是由单据上的物料属性中“默认仓库”回填的,可以修改;若物料属性中没有录入“默认仓库”,则收料通知单上的“收料仓库”为空,需要手工录入,也可以不录,在做外购入库单时再进行维护。而且表头的“收料仓库”显示为空,仓库信