文档介绍:1
都邦财产保险股份有限公司天津分公司
销售人员日常管理办法
第一章 总则
第一条     制定目的
为加强都邦保险天津分公司销售管理,达成公司销售目标,提升经营绩效,将销售人员业务活动予以制度化,特制定本办法.
3。考核指标与权重按当年《绩效考核管理办法》执行.
第四章 客户拜访管理办法
第五条 拜访目的
1、市场调查、研究市场。
2、了解竞争对手。
3、客户维护:
A、强化感情联系,建立核心业务客户。
B、推动业务量。
C、清理应收保费。
4、 开发新客户.
5、新产品推广。
6、提高本公司品牌知名度。
第六条 拜访对象
1、当前投保的准客户;
2、掌握的目标客户。
3、了解到的潜在客户。
4、同行业人员.
第七条 拜访次数
根据个人工作情况制定相应的拜访次数。
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1、销售人员依据月度个人销售问题分析,填制《拜访计划表》.
2、销售人员应于每月底前,将次月计划拜访的客户及其预定停留时数,填制于《拜访计划表》之“客户”及“计划”栏内,呈主管审核。
(3)经主管审核后,销售人员应依据计划实施;主管则应确实督导查核.
第八条 拜访工作管理
1、拜访计划
销售人员每月底提出次月拜访计划书,呈部门主管审核,并提请相关协助(主管或相关产品部门陪同)。
2、客户拜访的准备
(1)    每月底应提出下月客户拜访计划。
(2)    拜访前应事先与拜访单位取得联系。
(3)    确定拜访对象.
(4)    拜访时应携带物品的申请及准备.
(5)    拜访时相关费用的申请。
3、拜访注意事项
(1)    服装仪容、言行举止要体现本公司一流的形象。
(2)    尽可能地建立一定程度的私谊,成为核心客户。
(3)    拜访过程可以视需要赠送物品及进行一些应酬活动(提前申请)。
(4)    拜访时发生的公出、出差行为依相关规定管理。
4、拜访后工作
(1)    拜访应于两天内提出客户拜访报告,呈主管审核,核销香瓜费用。
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(2)    拜访过程中答应的事项或后续处理的工作应即时进行跟踪处理。
(3)    拜访后续工作结果列入员工考核项目。
5、拜访工作检查核实
销售人员
(1)销售人员应依据《拜访计划表》所订的内容,按时前往拜访客户,并根据拜访结果填制《客户拜访报告表》。
(2)如因工作因素而变更拜访行程,除应向主管报备外,并须将实际变更的内容及停留时数记录于《拜访计划表》内。
团队主管
(1)审核《销售拜访报告表》时,应与《拜访计划表》对照,了解销售人员是否依计划执行。
(2)每周应依据销售人员的《拜访计划表》与《销售拜访报告表》,以抽查方式用电话向客户查询,确认销售人员是否依计划执行,或不定期亲自拜访客户,以查明销售人员是否依计划执行。
注意事项
(1)团队主管应使销售人员确实了解填制《拜访计划表》并按表执行之目的,以使销售工作推展更顺畅.
(2)团队主管检查销售人员的拜访计划实施时,应注意技巧,尤其是向客户查询时,须避免造成以后销售人员工作的困扰与尴尬。
(3)拜访计划的实施检查结果,应作为销售人员年度考核的重要参考。
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第五章 销售工作日志管理
第九条 工作日志管理规定
1、销售日志管理流程
销售人员
(1)每日应将当日的工作内容,详细填入《销售工作日志》,并呈部门主管。
(2)前一日的《销售工作日志》,应于次日工作日10时前(外出作业前)交出,不得延误。
部门主管
检查销售人员所呈的《销售工作日志》后,转呈部门经理批示。
部门经理
将各销售主管转呈的《销售工作日志》批示后,交内勤加以分析,作为制定修正销售计划的依据,同时反馈销售管理部门。
2、销售日志检查要点
销售主管
(1)应依据《拜访工作计划》落实相关规定,确认销售人员是否按照拜访计划执行。
(2)将销售人员所呈的《销售工作日志》与客户签单及实收统计表等核对,以确认日志记录的正确性.
(3)对销售人员所提出的问题提出处置对策,并计时予以沟通。
部门经理
(1)综合审查各销售团队所呈的《销售工作日志》.
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(2)出现异常情况,应立即加以处理.
内勤
(1)核对并统计《销售工作日志》的各项内容。
(2)依据《销售工作日志》与《拜访计划表》,计算个销售人员成功率与变动率。
(3)将统计资料呈核,并拟定对策供销售管理部门参考。
第六章 销售人员士气的管理
第十条 销售人员士气管理意义
1、销售人员绩效达成,除了公司组织运作外,最重要的在于销售人员的工作士气。
2、达成公司所设定的保费业绩目标