文档介绍：返程投资上市案例
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公司返程投资架构的成立及取消过程 “协议控制”方式由境外主体归并境内营运实体报表
今天，中国证监会网站预披露《二六三网络通信股份有限公司 刊行 1,925,155 股 A-1 可变换及
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可赎回的优先股（每股刊行价为 美元），每股面值 美元；由 Skyscaler Ltd. 向其转让
股普通股 （转让价钱为 663,000 美元），转让达成后将该等普通股转为 A-2 可变换及可赎回的优先股，
美元；同时向其刊行 1 股 A-1 调整股（每股刊行价为 1 美元），每股面值 美元；
691,803
每股面值
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（3）二六三控股向 SB Asia Infrastructure Fund . 刊行 9,422,303 股 A-1 可变换及
可赎回的优先股 （每股刊行价为 美元），每股面值 美元；由 Skyscaler Ltd. 向其转让 3,377,627
股普通股 （转让价钱为 3,237,000 美元），转让达成后将该等普通股转为 A-2 可变换及可赎回的优先股， 每股面值 美元；同时向其刊行 1 股 A-1 调整股（每股刊行价为 1 美元），每股面值 美元；
（4）二六三控股向 T-Online Venture Fund . 刊行 1,369,521 股 A-1 可变换及可赎
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回的优先股（每股刊行价为
美元），每股面值 美元。
美元），每股面值
美元；刊行
1股A-1
调整股（每股刊行价为
1
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上述刊行、转股达成后，二六三控股的股权构造为：
5、二六三信息与本公司签署有关业务重组协议
2005 年 1 月 24 日，本公司召开股东大会，同意并授权李小龙代表公司与 SAIF 等投资者签署投资协议； 基
于国外私募的需要，同意并授权李小龙代表本公司与二六三信息签署有关财产重组、转让协议，包括财产转让协议、设施租借协议、商标使用许可合同、软件和域名使用许可协议、独家测试服务协议、独家客户支持服务
协议、独家管理咨询服务协议、独家市场开发与推广服务协议 。
详细情况详见第七章同业竞争和关系交易有关内容。
根据上述有关服务及使用许可等协议，本公司按营业收入的一定比率向二六三信息支付有关服务及许可费
用，最终达到二六三控股归并报表本公司报表，实现境外上市的目的 。
（简析：