文档介绍：1股票代码:600097 股票上市地点:上海证券交易所股票简称:开创国际上海开创国际海洋资源股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告上海开创国际海洋资源股份有限公司二○一五年十一月2目录目录..............................................................................................................2释义..............................................................................................................3一、本次募集资金使用计划...................................................................................................4二、本次非公开发行的背景和目的.......................................................................................5(一)本次非公开发行的背景.......................................................................................5(二)本次非公开发行的目的.......................................................................................7三、本次募集资金投资项目基本情况及可行性分析...........................................................9(一)收购西班牙ALBO公司100%股权....................................................................10(二)收购加拿大FCS公司70%股权项目.................................................................13(三)舟山泛太金枪鱼食品加工基地项目.................................................................16(四)补充流动资金.....................................................................................................18四、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响.................................................19五、募集资金投向可行性分析结论.....................................................................................203释义本次非公开发行、本次发行指上海开创国际海洋资源股份有限公司本次向包含上海远洋渔业有限公司在内的特定对象非公开发行股票募集资金本公司、公司、开创国际、上市公司指上海开创国际海洋资源股份有限公司开创远洋指开创国际全资子公司,上海开创远洋渔业有限公司ALBO公司指西班牙HIJOS DE CARLOS ALBOSLFCS公司指加拿大FRENCH CREEK SEAFOOD 、本次募集资金使用计划本次非公开发行募集资金总额拟不超过88,000万元(含发行费用),在扣除发行费用后将用于以下项目:序号项目名称项目预计总投资(万元)预计拟投入募集资金额(万元)1收购西班牙ALBO公司100%股权43, 43,680 2收购加拿大FCS公司70%股权3, 3,647 3新建舟山泛太金枪鱼食品加工基地项目20,00020,000 4补充流动资金20,67320,673 合计88,,000本次非公开发行中,收购西班牙ALBO公司、加拿大FCS公司的实施主体为公司的全资子公司开创远洋。2015年9月22日开创国际向ALBO公司股东提出收购ALBO公司100%股份的具有约束力的要约,2015年11月13日ALBO公司中代表至少85%股本配额所有人的各成员有意接受要约条款并与开创国际全资子公司开创远洋签署了《排他性协议》。截至本次非公开发行预案签