文档介绍：高端客户理财沙龙筹划案
一、前言：
在当今竞争剧烈的金融市场格局中，要想脱颖而出成为市场的领先者，就
高端客户理财沙龙筹划案
一、前言：
在当今竞争剧烈的金融市场格局中，要想脱颖而出成为市场的领先者，就必须秉持客户为中心的理念，通过各种形式向其提供全方位专业、高效、差异化的效劳，以提高客户忠诚度，增强本银行的竞争力。作为工行长期以来的合作伙伴，泰康人寿一直致力于为合作伙伴提供补充性金融产品和效劳，通过双方的合作，为客户提供更全面的金融理财效劳，进而到达工行、客户、泰康三方共赢的局面。为此，我司特别筹划高端客户理财沙龙活动，加大工行保险业务的推动力度，为客户提供专业的理财效劳。
二、活动目的
1、让工行高端客户感受到作为工行客户所得到的超值效劳和关心尊重，提升客户对工行的品牌忠诚度。
2、树立银行和泰康的企业形象，加强泰康与银行的合作
3、邀请前期已经对相关产品有所了解的客户参加，通过营造销售环境和气氛，帮助柜员促成保单
4、工行可通过此次理财沙龙，为今后组织其他产品〔如银行自营业务、代理基金等〕的推介活动积累经验。
三、活动时间
待定
四、活动地点
待定
五、推介产品
泰康人寿幸福人生A款终身年金保险(分红型)
泰康之家养老社区方案
六、活动组织形式
冷餐会+理财讲座的形式
提供饮料、水果或糕点，在轻松热烈的气氛中由专业的讲师授课七、七、邀请客户对象：
银行稳定的高端客户，年收入20万左右为宜，年龄30—50岁，有一定的保险观念，有财务支配权，已经介绍或购置过保险产品，人数以20人—30人为宜。
八、参会人员
支行领导、网点主任、网点客户经理、柜员、泰康人寿银保部经理、讲师及会务人员。
九、讲授内容
一、沟通“个人财富管理〞的理财观念和方法。让客户意识到及早对未来生活进行规划，方能拥有自由、自主的生活方式。
二、向客户明确保险产品在遗产税、躲避债务、资产传承等方面的重要性和唯一性。
三、介绍养老社区工程，提前规划自身养老效劳问题。
十、活动流程：
〔一〕前期准备
时间
工程
前一周
双方共同讨论理财沙龙课件
工作人员确实定及分工
主持人、讲师、主持人稿确实定
邀请函提前确定并送工行下发客户
前三天
物品清单确实定及准备
费用申请
前两天
召开银行参会人员准备会议
客户人数、客户资料的再次确认
主持人、讲师试讲
前一天
召开客户经理和工作人员准备会
会场布置、调试音响〔串场〕
物品检视〔奖品、礼品、胸花、宣传品、投影片、投影仪、电脑、横幅等〕
当天
全体工作人员提前一小时集中到达会场
产品说明会开始
〔二〕现场流程
时间
工程
10：00
各环节人员到位：布置会场；调试音响；循环播放投影片
礼仪小姐迎宾；签到
14：00
主持人宣布说明会开始并介绍出席说明会的双方领导
14：00~14：10
请银行行长讲话〔支行简介、品牌与效劳、突出泰康人寿是工行的重要且优秀