用友致远OA—互联网+行业解决方案-客户管理.doc

文档介绍：致远律所行业协同管理应用之< 客户管理>< 诉讼案件管理> 客户管理管理难点: -- 无法规范化管理客户的基础信息-- 客户关系无法及时了解、掌握-- 无法实现谈案过程的跟踪和控制-- 案件进度、工作内容无法向客户呈现-- 客户各项信息查询不便,统计困难< 客户档案管理> -- 客户信息登记详细记录并规范填写客户资料,建立统一录入平台; -- 形成客户档案: 形成完整客户档案, 沉淀客户资料, 方便检索查阅, 并为利冲生成数据依据。< 谈案过程管控> -- 建立谈案过程管控表; -- 记录谈案各阶段信息; -- 填写每次沟通记录。< 代理合同审批> -- 合同审批关联客户信息; -- 格式化数据填写要求; -- 电子化审批提高效率; -- 固化审批流程,按需设置条件规范执行过程; -- 盖章节点通过后方可,避免私下收案。< 客户服务平台> -- 客户做为泛组织登录系统; -- 与律师在线沟通交流; -- 查看案件处理进度; -- 查看案件办理内容; -- 专业法律资讯服务。< 统计分析> -- 提供独立的业务空间和应用菜单; -- 提供统一数据报表、销售资料; -- 自由定义查询统计报表。诉讼案件管理管理难点: -- 利益冲突检索与判断; -- 案件的办理过程管理; -- 案件管理与文档管理的衔接; -- 业务日志的填写与统计; < 利益冲突检索> -- 录入双方当事人信息,系统自动到律所业务库中进行关键词检索; -- 通过流程审批交由利冲审批专员进行人工手动规则判断,再交由合伙人终审; -- 利冲检索发起页面的客户关联客户管理中的数据,减少重复录入。< 立案审批> -- 立案时, 需要对案件类别、收费依据、合同标的额等重要信息必填, 做为统计分析的重要数据依据; -- 立案审批通过后,生成案号,案号规则可以按需设定; -- 表单中选定的主办律师、经办律师作为案件权限划分的重要依据。< 案件办理> -- 立案后, 案件基本信息与