文档介绍：天津渤海国有资产经营管理有限公司 2017 年度第一期超短期融资券募集说明书天津渤海国有资产经营管理有限公司 2017 年度第一期超短期融资券募集说明书发行人注册金额天津渤海国有资产经营管理有限公司人民币 100 亿元本期发行金额发行期限人民币 15 亿元 90天担保情况无担保信用评级机构信用评级结果大公国际资信评估有限公司主体: AAA 发行人:天津渤海国有资产经营管理有限公司主承销商及簿记管理人:招商银行股份有限公司联席主承销商:中国民生银行股份有限公司二〇一七年一月 1 天津渤海国有资产经营管理有限公司 2017 年度第一期超短期融资券募集说明书重要提示本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册,注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价,也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书,并承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投资者监督。截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力的重大事项。本募集说明书属于补充募集说明书,投资人可通过发行人在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查文件”。 2 天津渤海国有资产经营管理有限公司 2017 年度第一期超短期融资券募集说明书目录目录........................................................................................................................................................................................ 3 第一章释义............................................................................................................................................................................ 5 第二章风险提示及说明........................................................................................................................................................ 9 一、与本期超短期融资券相关的投资风险................................................................................................................. 9 二、发行人的相关风险................................................................................................................................................ 9 第三章发行条款................................................................................................................................................................ 19 一、主要发行条款...................................................................................................................................................... 19 二、本期超短期融资券承销和发行方式........