各岗位人员使用软件说明.docx

文档介绍：企业老板
老板使用软件的需要:
软件运用说明
掌控公司核心事项，确保公司高效运转
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重要事务实时审批
员工工作情况一清二楚
销售进展时时关击图表可追寻业绩突出与业绩下滑的原因。
销售人员之间分享销售跟单技巧
有关跟单技巧、跟单心得等，可以通过输入 “办公管理”中的“知识库”，供他人学****对于跟单的具体细节与过程，则可以通过共享客户资料，在 “客户管理”选择相应客户
的“客户视图”中将资料“共享”，为其他销售人员提供跟单学****的资料。
对销售跟单的合同订单进行管理
通过“工作台”查看“执行中的合同/订单”，提醒销售人员对合同订单进行跟进。同时 也可通过“合同/订单”管理栏，查看所有 “合同/订单视图”。
四、客服人员
客服人员使用软件的需要：梳理客户信息，协调售前售后。
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快速记录来电内容 及时反馈客户投诉/建议
提供售后服务协调 汇总反馈每日工作 重要信息提醒备忘
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快速记录来电内容
通过“办公管理”打开“快速来电记录”，将客服接待的来电内容按照事先设置好 的分类快速输入系统。
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及时反馈客户投诉/建议
对客户反馈的建议、需求，通过 “客户服务”记入“客服记录”，选择相应的执行 人处理客户反馈。对于未处理的客户投诉，自动在 “工作台”给出“未处理客户投
诉”提醒。
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协调售后服务
通过“客户服务”中“客服控制台”，快速查询有关客户，查看售后服务情况，并 及时将售后服务处理情况录入 “客户服务”里面的“投诉处理”中。
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汇总每日工作
通过“办公管理”进入“员工日志”，把每日工作内容，根据情况的不同，分别记 入员工日志不同的模块。
重要信息提醒备忘
对重要事务除常规的 “日程/任务”设置“工作台”提醒外，还可以设置手机备忘提 醒，通过“办公管理”中“手机短信”设定“发送定时短信”，系统在用户设定的时间 发送手机短信进行提醒。
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五、行政人员
行政人员使用软件的需要：管理工作流程，处理琐碎工作。
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安排每日工作，记录处理过程 日常办公交流、工作请示 办公采购、后勤管理
各种杂费报销
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工作安排提醒，琐碎事情记录
通过“办公管理”中“日程/任务”，将有关工作安排输入，通过工作台的提醒开展工作。 将各类与客户无关的琐碎事情，通过 “办公管理”中“记事本”进行速记。
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参与公司内部交流，进行工作请示
通过查看“工作台”最新“内部公告”，了解公司各种通知、任务安排、新闻动态等。 通过“办公管理”里面
所有人发布。
与费用报销、客户跟单、 待办任务的形式实现。
“内部公告”可以发布公告，可以针对特定的人发布，默认为对
产品出入库等无关的工作请示， 可通过给有关公司领导“发送”
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办公采购、后勤采购 通过“采购”管理中的
等录入与采购有关的费用支付情况。
“采购单”输入采购的相关情况，通过 “付款计划”、“付款记录”
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各种杂费报销
通过“办公管理”中“费用报销”把有关费用支出情况输入，选定有关负责人进行费用 报销审核。
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采购人员
采购人员使用软件的需要：分析选择供应商，降低采购成本与风险。
快速查询供应商信息及交易记录 分析历史采购明细
对比历史报价与最新报价
及时知道库存产品剩余数量 各种费用通过软件实现费用报销 在外地也能请示工作，查看领导批示
1、供应商信息管理
通过“客户管理”进入客户管理页面，在 “数据分类”中选择“供应商客户”，对供应商客 户的信息进行管理。
2、分析历史采购明细
通过“采购”管理中“采购明细/到货提醒”进入，默认为历次采购明细记录。可选择近期 到货的采购设置提醒。
3、对比供应商历史报价与最新报价
通过“采购”中“供应商报价”进行对比。也可以“快速查询”特定产品或者特定供应商 历史报价，与最新报价进行对比。
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4、查询产品剩余库存
通过“库存”管理进入“库存产品列表”查看库存产品剩余数量，通过该页面 “数据分类”，
对不同仓库不同产品剩余库存数量进行分类查询。
5、因采购支出的各种费用进行报销 通过“办公管理”中“费用报销”实现。
6、了解公司领导对自己工作请示的批示
在“工作台”有“审核批示”窗口，可了解公司领导对自己所请示工作的审核状