文档介绍：车企上云之路白皮书
前言
随着汽车产品和产业链的智能化升级，行业价值链结构从传统利润池向
出行服务新兴领域迁移，自动驾驶、智能网联等浪潮正在不断推动着汽
车行业向电动化、网联化、智能化、共享化迈进。而云计算、5G、人工
智能、大于云
的推动，以及以科技造车新势力纷纷入局，硬件
计算、大数据、人工智能等数字技术的认识和运
主导汽车的观点正在悄然发生变化，硬件正在走
用能力，落后者很难在全新的市场环境中形成竞
向标准化、抽象化，配置在相同硬件平台上的软
争优势，甚至面临严峻的生存挑战。
件体验成为区分品牌和产品的差异化的关键所在，
不同于行业上一轮的信息化升级主要由内部的管 例如某新势力品牌大部分电动车型在自动驾驶相
理需求驱动，本轮的数字化转型的内核是业务和 关硬件上所有车型均采用了完全相同的配置，消
产品创新需求驱动，因此从产品和业务的角度看，费者通过购买不同的EAP或FSD等不同选装包解
短期而言我们认为主要有以下四个层面的趋势： 锁不同的智能驾驶功能或服务。
根据《普华永道思略特2020年数字化汽车报告》
分析显示，到2030年，软件在消费者感知价值中
的占比将达60%，无人驾驶技术推动的新型拥车
模式的发展将进一步提升这一比例。未来10年，
随着用户期望提升和新功能涌现，软件开发成本
将增长83%，几乎翻倍，行业将真正走入“软件
定义汽车”的时代，只有打造软件驱动的车企才
能在复杂多变的市场中持续捕获价值。
图：每车型电子电气架构开发成本（亿欧元）1
CAGR
(复合年均增长率）
增长率
2021-2030
+5%
(31%)
测试和验证
70%
%
(28%)
(42%)
软件
硬件
83%
6%
%
%
(34%)
(38%)
(27%)
2021E
2030E
AD：无人驾驶
ADAS：高级驾驶辅助系统
CAGR：复合年均增长率
ECU：电子控制单元
注：1）不包括生命周期支持的开发成本
资料来源：普华永道思略特基于豪华汽车技术和功能投资的成本分析。7款车型的新型域控制器架构，包括共
享软件开发。
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车企上云之路白皮书
软件能力独立演进：软件逐步演化为独立的竞争
能力
在软件定义汽车的大背景下，软件将逐渐分化成
独立的能力，并形成对内对外两条路线：一条路
线是对内面向OEM开发过程的开发工具、测试、
验证等软件服务能力，另一条路线是对外面向用
户使用场景的独立软件、API等软件产品能力。
图：汽车软件能力打造的两条路线
对内：面向OEM的软件开发及测试工具
赋能
面向用户场景的软件产品和服务
芯片性能测试
座舱域
控制器
OS优化加速
API接口
地图引擎
平台
地图数据采集
音乐软件SDK
地图APP
音效调校
音乐APP
UI界面
中控/
仪表
UI设计开发工
具
智能
座舱
样机/装车测
性能优化加速
试
软
硬
解
耦
运行数据收集
分析
AR动效
语音识别引擎 改
语音识别
人脸识别
手势识别
变
OEM
采
人脸识别引擎
交互
功能
购
手势识别引擎 模
式
嵌入式开发
控制策略
空调、灯光交
互等
驾驶数据收集
分析
整车厂CRM
潜在事故预警 用户画像服务
系统
车联
网
云端
服务
驾驶数据标注
OTA升级
算法训练验证
平台
ADAS算法训
ADAS算法
练
ADAS
域控制
器
自动
驾驶
ADAS芯片
加速器
雷达、摄像头优
化算法
可拓展的ADAS
堆栈
车企上云之路白皮书
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加速构建软件能力已成为车企的核心诉求，在对 产品创新：智能座舱和自动驾驶重构产品体验
内开发过程中，引入基于云端的软件开发平台，
从汽车产品升级的角度看，电动化（Electric）、
可以有效帮助车企在软件开发阶段进行项目管
网联化（Connected）、自动化(Autonomous)已
理、代码托管，同时面向开发者进行基于云端的
成为行业共识的发展方向。而在各国政府政策刺
快速测试，加快整体软件迭代更新的速度。另一
激以及节约能源的大背景之下，电动化的趋势已
方面在对外面向用户场景的软件开发中，通过低
经完全明朗，汽车行业未来5到10年的发展变革
代码平台的加持，降低整体软件开发门槛，同时
关键将主要来自于网联化和自动化，其中网联化
通过开发经验沉淀及项目间开发流程拉通实现相
也随着5G技术的商用化开始悄然改变车联网的
关资产的复用和灵活扩展，有效缩短产品的开发
基层逻辑，使得V2X