文档介绍：中国城市商业银行竞争力分析
刘煜辉 尹振涛 随着中国金融体制改革的进一步推进,中国城市商业银行在过去的一年中发生了巨大的变化,在不良资产处置,资本充足率,资产、贷款、利润率,以及金融生态与银行质量等方面取得了较为明显的改善,那么度来看,在全国范围普遍提高的前提下,渤海湾、中部和西部地区增幅较大。而西北地区以及珠三角地区整体上还未达到8%的限制要求,特别是珠三角地区还存在较大差距。其中长三角地区资本充足率始终处于较高水平,且较为稳定。
尽管仅2006年,资本充足率达到“充足指标(资本充足率大于10%)”的城商行就由2005年的10家变为2006年的29家,近乎三倍的增加,但是截至目前,仍然有近40多家城市商业银行无法达到要求,
总资产、贷款、利润快速增长
城市商业银行资产、信贷、利润总额快速增长,截至2006年末,,,利润总额高达181亿。
从区域看,东部沿海地区的城商行利润率明显高于内陆中西部地区和东北地区,%,反映出中国当前经济最发达地区之一的盈利性机会,更大程度也得益于该地区极为优良的地区金融生态环境,有效地降低了银行的外部风险和营运成本。此外,中部地区成为近年来盈利能力提升最快的地区,%%,接近东部地区水平。珠三角地区的城商行受困于庞大的不良资产,特别是广州行和珠海行还处于高危状态,极大地制约了其盈利能力的提升,整个地区城商行平均资产利润率依然处于较低水平,%。
从盈利能力的结构上看,盈利能力“强(资产利润率大于1%)”的城商行数量直线上升,从2002年的1家增加到2006年的29家,而亏损的城商行由2002年的22家减少到2006年的2家。%%,利润率几乎翻番。
城商行地区差异性在大幅缩小
城商行的资本状况是差异迅速缩小最为突出的方面,大部分地区的城商行在2006年末都接近了监管当局8%的资本充足率的达标要求,除了广东的几家城商行由于历史包袱比较沉重,仍处于不良资产清理阶段,短期内资本补充机制难以迅速到位,但随着大量不良资产的剥离,它们的平均资本充足率也从技术性破产的-%%。经济活力和拥有优良金融生态环境的地区(长三角和环渤海)外部资本补充机制的建立相对容易。自1999年以来,上海、南京、杭州、宁波等中心城市的大型城商行先后引入了外资的战略投资人,上海、南京获准发行了次级债,宁波、南京2007年获准在A股市场IPO,而浙江省内的城商行的民营化运动也成为资本金的重要补充机制。
政府主导的城商行重组运动能迅速地改变银行的资本和资产质量问题,但银行的盈利能力显然是银行未来持续发展的根本。可以看到,城商行盈利状况依然反映出比较明显的地区差异。%,%以下。%,珠三角地区的城商行,%。
城商行发展与地区金融生态环境