文档介绍：凯盛科技集团公司 2016 年度第一期中期票据募集说明书凯盛科技集团公司 2016 年度第一期中期票据募集说明书发行人: 注册金额: 凯盛科技集团公司人民币 11 亿元发行金额: 人民币 11 亿元发行期限: 在发行人依据发行条款的约定赎回时到期担保情况: 无担保信用评级机构: 发行人主体长期信用等级: 联合资信评估有限公司 AA+ 本期中期票据债项信用等级: AA+ 主承销商及簿记管理人:渤海银行股份有限公司联席承销商:南京银行股份有限公司二○一六年六月凯盛科技集团公司 2016 年度第一期中期票据募集说明书声明本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册,注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价,也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断中期票据的投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。本公司总经理办公会已批准本募集说明书,并承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期中期票据,均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投资者监督。本期中期票据含交叉违约条款,请投资人仔细阅读相关内容。截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力的重大事项。 1 凯盛科技集团公司 2016 年度第一期中期票据募集说明书目录第一章释义........................................................................................................................ 4 第二章风险提示及说明.................................................................................................. 8 一、本期中期票据的投资风险................................................................................... 8 二、发行人的相关风险............................................................................................... 8 三、与永续票据相关的特有风险............................................................................. 15 第三章发行条款............................................................................................................ 17 一、本期中期票据主要发行条款............................................................................. 17 二、本期中期票据发行安排..................................................................................... 21 第四章募集资金运用.................................................................................................... 23 一、募集资金用途..................................................................................................... 23 二、发行人承诺......................................................................................................... 24 第五章发行人基本情况............................................