文档介绍：2016 年萧县建设投资有限责任公司公司债券募集说明书声明及提示一、发行人声明发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、发行人相关负责人声明发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。三、主承销商勤勉尽责声明主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《企业债券管理条例》等法律、法规的规定及有关要求,对本期债券发行材料的真实性、准确性和完整性进行了充分核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。四、投资提示凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所做出的任何决定,均不表明其对债券风险做出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,由投资者自行负责。发行人、各中介机构均对本期债券出具了综合信用承诺书,若出 I 2016 年萧县建设投资有限责任公司公司债券募集说明书现违反承诺的情形,将依据《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》和《国家发展改革委办公厅关于进一步改进和加强企业债券工作的通知》等相关法律、法规和规定承担相应法律责任,并自愿接受惩戒。五、其他重大事项或风险提示除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。六、本期债券的基本要素(一)债券名称: 2016 年萧县建设投资有限责任公司公司债券(简称“16 萧县建投债”)。(二)发行总额:人民币 9 亿元。(三)债券期限和利率:本期债券为 7 年期固定利率债券,票面利率为 Shibor 基准利率加上基本利差。簿记建档利率的区间上限为 6% ; Shibor 基准利率为簿记建档日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网( )上公布的一年期 Shibor ( 1Y )利率的算术平均数(四舍五入保留两位小数)。本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果,由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定,并报国家有关主管部门备案,在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。(四)还本付息方式:本期债券设本金提前偿还条款,在债券 II 2016 年萧县建设投资有限责任公司公司债券募集说明书存续期的第 3、 4、 5、 6、 7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20% 、 20% 、 20% 、 20% 和 20% 的比例偿还债券本金。每年付息一次,每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获得利息进行支付。第 3 年至第 7 年利息随当年度应偿还的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金兑付款项自兑付日起不另计利息。(五)发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)公开发行。(六)发行对象:在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央结算有限责任公司开户的中华人民共和国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外);在上海证券交易所的发行对象为在中结算有限公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。(七)担保情况:本期债券由安徽省信用担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。(八)信用级别:经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定, 本期债券的信用级别为 AAA ,发行人的主体长期信用级别为 AA- 。 III 2016 年萧县建设投资有限责任公司公司债券募集说明书目录释义..................................................1 第一条债券发行依据....................................4 第二条本期债券发行的有关机构...........................5 第三条发行概要.......................................10 第四条认购与托管...............................