文档介绍：法律意见书(模板)
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为出具本法律意见书，本所律师审查了发行人提供的与本次发行相关的文件和资料。对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师依赖于政府有关主管第十条第（二）项之规定。
3、根据《定向发行说明书》，本期债券募集资金 元，将全部用于废弃矿山地质环境整治项目，募集资金用途与发行人生产经营相关且符合国家产业政策，符合《定向私募债业务细则（试行）》第十条第（三）项之规定。
4、本期债券采用固定利率形式，票面年利率由合格投资者与发行人协商确定，本次债券票面年利率确定为 ,发行利率符合国家相关法律法规的规定，符合《定向私募债业务细则（试行）》第十条第（四）项之规定。
5、根据发行人的内部决议及《定向发行说明书》约定，本次发行以非公开方式进行，发行对象为符合《定向私募债业务细则（试行）》的不超过 投资者，符合《定向私募债业务细则（试行）》第三条之规定。
6、发行人xx年、xx年度的财务报告已经xxx审计分别出具了xxx会审字【xxxx】第xxx号、xxx会审字【xxx】第xxx号，符合《定向私募债业务细则（试行）》第十二条第（八）项之规定。
本所律师认为：发行人本次定向发行私募债券符合《公司法》、《定向私募债业务细则（试行）》等相关法律、法规及规范性文件规定的定向发行私募债券的实质条件。
四、本期债券的信用评级
经核查，本期债券不进行信用评级。
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五、本次发行的投资者权益保护
1、私募债券受托管理人
（1）根据发行人与xx银行股份有限公司签署的《xx有限公司与xx银行股份有限公司关于xxx公司发行xx年私募债券债券受托管理协议》（以下简称“《私募债券受托管理协议》”），发行人聘请xx银行股份有限公司担任本次发行私募债券的受托管理人，依法履行债券受托管理人职责，在债券存续期限内，由xx银行股份有限公司代表债券持有人根据《私募债券受托管理协议》的约定维护债券持有人的最大利益。
（2）经核查发行人与xx银行股份有限公司签署的《私募债券受托管理协议》，其明确规定了双方的权利和义务及私募债券受托管理人的职责，并对受托管理报酬、受托管理人的变更、违约与救济等事项作出明确约定。发行人已在《定向发行说明书》对《私募债券受托管理协议》的主要内容进行了披露，并且约定投资者认购本期债券视作同意《私募债券受托管理协议》。
本所律师认为：xx银行股份有限公司未担任本期私募债券的担保机构，其具备担任私募债券受托管理人的主体资格。xx银行股份有限公司作为债券受托管理人应履行的职责约定及《私募债券受托管理协议》的内容符合《定向私募债业务细则（试行）》之规定。
2、私募债券持有人会议规则
（1）发行人与xx银行股份有限公司根据《定向私募债业务细则（试行）》及相关法律文件的规定制定了《xx有限公司xx年私募债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《私募债券持有人会议规则》”）。《私募债券持有人会议规则》对私募债券持有人通过私募债券持有人会议行使权利的范围、程序等事项进行了约定，并明确规定了私募债券持有人会议的召集、会议的议案与通知、会议召开、会议的表决与决议等内容。
（2）发行人已在《定向发行说明书》中对《私募债券持有人会议规则》的主要内容进行了披露，并且约定投资者认购本期债券视作同意发行人制定的《私募债券持有人会议规则》。
本所律师认为：发行人与私募债券受托管理人制定的《私募债券持有人会议规则》内容符合《定向私募债业务细则（试行）》之规定。
3、其他投资者保护机制安排
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（1）偿债保障金专户
发行人已在xx银行设立偿债保障金专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理，并聘请该行担任本期债券的偿债保障金专户监管人，与该行签订了《xx有限公司xx年私募债券资金及账户监管协议》（以下简称“《资金及账户监管协议》”）。在偿债资金安排上，偿债账户监管人应在本期债券的付息日或兑付日前xx个工作日之前向发行人发出划款通知书，要求发行人按《资金及账户监管协议》的约定按时足额划付偿债资金。在本期债券当期应付本息支付日前xx个工作日偿债账户资金数额不足以支付本期债券当期应付本息，或在本金到期日的xx日前累计提取的偿债保障金余额未达到当期应偿付本金的xx%的情况下，偿债账户监管人应及时通知发行人和债券受托管理人。发行人自收到偿债账户监管人书面通知之日起xx个工作日内，应向偿债账户补足资金以确保本期债券当期应付本息能够完全偿付。
（2）发行人已在《定向发行说明书》中作出如下承诺：在私募债券付息日十个工作日前，将应付利息全额存入偿债保障金专户；在本金到期日三十日前累计提取的偿债保障金余额不低于当期应偿还本金的20%。若发行人不能按期偿付债券本