文档介绍：工行沙龙策划
动地点
待定
五、推介产品
泰康人寿幸福人生 A 款终身年金保险 (分红型 )
泰康之家养老社区计划
六、活动组织形式
冷餐会 + 理财讲座的形式
提供饮料、水果或糕点，在轻松热烈的氛围中由专业的讲师授课七、七、邀请客户对象 :
银行稳定的高端客户，年收入 20 万左右为宜，年龄 30 — 50 岁，有一定的保险观念，有财务支配权 ,已经介绍或购买过保险产品，人数
以 2０人— 30 人为宜。八、参会人员
支行领导、网点主任、网点客户经理、柜员、泰康人寿银保部经理、讲师及会务人员。
九、讲授内容
一、沟通“个人财富管理”的理财观念和方法。让客户意识到及早对未来生活进行规划 ,方能拥有自由、自主的生活方式。
二、向客户明确保险产品在遗产税、规避债务、资产传承等方面的重要性和唯一性。
三、介绍养老社区项目，提前规划自身养老服务问题。十、活动流程：
(一)前期准备
时间 项目
前一周 双方共同讨论理财沙龙课件
工作人员的确定及分工
主持人、讲师、主持人稿的确定
邀请函提前确定并送工行下发客户
前三天 物品清单的确定及准备
费用申请
前两天 召开银行参会人员准备会议
客户人数、客户资料的再次确认
主持人、讲师试讲
前一天 召开客户经理和工作人员准备会
会场布置、调试音响（串场）
物品检视（奖品、礼品、胸花、宣传品、投影片、投影仪、电脑、横幅等）
当天 全体工作人员提前一小时集中到达会场产品说明会开始
（二）现场流程
时间
项目
各环节人员到位：布置会场 ;调试音响 ;循环播放投
10
：0０
影片
礼仪小姐迎宾 ;签到
14
：00
主持人宣布说明会开始并介绍出席说明会的双方
领导
１ 4:00~1
请银行行长讲话（支行简介、品牌与服务、突出
４： 10 泰康人寿是工行的重要且优秀的合作伙伴、此次理财沙龙的目的 ,希望达成的效果）
１ 0 ～ 请泰康人寿领导讲话，并作公司介绍
14 ：20
１4：20
主持人介绍讲师出场
1４:2０~1
理财专题讲授
５： 30
１ ５
： 促成
30~16 ：00
即时唱单、并颁奖
在此期间可进行抽奖活动
16：３0
活动结束
注：
在理财沙龙当中，强调音乐的烘托（主持人讲话开始和结束、讲师上
台下台、行长讲话前后均播放音乐 ,在会前的沟通时间及会后的促成
时间皆可放音乐来促进气氛的营造 )
(三)会后跟踪
为了充分发挥理财沙龙的效果 ,除了在