临时股东大会议案.doc

文档介绍：临时股东大会议案
临时股东大会议案
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临时股东大会议案
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【篇一：股东大会议案】
关于调整我行《

2010

－2011

年溢价增发股份。
（四）各家银行特别是上市银行最近陆续出台资本金补充计划，市
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场资金选择余地增大，对我行增资扩股造成冲击
6月初，银监会下发《商业银行资本充足率管理办法》

(征求意见稿

)，
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对资本充足率尤其是核心资本充足率监管要求有大幅提高，银行业面临着巨大的补充资本，进行再融资的压力。为确保资本充足率达到监管要求，各家银行陆续出台资本补充计划。据统计，今年以来，
农行、中行、交行、中信等银行公布的各类再融资计划总额约5000亿元，市场资金投向选择余地较大，对我行增资扩股造成了一定程度的冲击。
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（五）增资扩股需充分考虑老股东的承受能力
我行09、10、11年持续进行增资扩股，老股东持续跟进的财务承受能力和资金压力较大。即使部分股东自有资金充裕，由于我行未
来2－3年属业务转型期，盈利能力仍难以快速提高，分红率可能还低于现时市场资金回报率。为充分保障老股东的权益，本次增资可给予老股东一定的认购缓冲期。同时，银行监管机构今年以来更加严格按照国家产业政策导向，审核银行股东资格及入股资金来源。根据监管规定，不符合国家产业政策要求，经营范围涉及行业过多、现金流量波动受经济景气影响较大、资产负债率及财务杠杆率高于行业平均水平的企业不得入资或增资商业银行。在这种背景下，给老股东一定期限的缓冲期，有利于股东做好资金安排，稳健应对目前的经济环境变化，也有利于股东长期支持银行的发展。
二、调整后方案
从实际出发，按目前市场价格，结合目前宏观形势和我行五年发展战略规划，综合考量市场状况、资金状况、股东所处行业及持续增
资压力情况，/股，规模从一
次性募集30亿股调整到分两期进行，每期15亿股。具体如下：（一）/股发行价格的确定考虑以下三个原则：
；
发行价格不低于原受让政府股权的股东投资于我行的加权成
（，
按1：5进行增资，。然后，
元/股的价格，，）；
发行价格不高于按中介机构对2011年上市城商行平均市盈率或平均市净率计算的价格，/股，按就高原则，。
按照以上计算，/股
之间，根据目前市场资金的情况，，
（+）/2≈1.