文档介绍：北京德恒律师事务所关于经纬纺织机械股份有限公司 2016 年度第一期短期融资券发行的法律意见北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B座 12层电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 法律意见书目录一、关于发行人本次发行的主体资格........................................................................6 二、关于发行人本次发行的授权、批准和注册...................................................... 11 三、发行人本次发行的合规性要求........................................................................12 四、关于本期短期融资券的信用评级......................................................................14 五、对发行人的财务审计..........................................................................................14 六、关于本期短期融资券的承销..............................................................................15 七、关于本次发行的《募集说明书》......................................................................16 八、关于本期短期融资券的其他重大法律事项和潜在法律风险..........................17 九、结论....................................................................................................................22 1 法律意见书释义除非另行特殊说明,本法律意见中的下列词语,具有下述涵义: 简称指释义本所指北京德恒律师事务所经纬纺机、公司、发行人非金融企业债务融资工具指指经纬纺织机械股份有限公司具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的,约定在一定期限内还本付息的有价证券注册金额为 2亿元,本次发行金额为 2亿元的经纬纺织机械股份有限公司 2016 年度第一期短期融资券本期短期融资券本期发行指指本期短期融资券在银行间债券市场公开发行的行为中国恒天指指中国恒天集团有限司中纺机集团中国纺织机械(集团)有限公司中融信托主承销商指指中融国际信托有限公司中国民生银行股份有限公司主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主承销商和承销团其他成员组成的承销团承销团指指公司与主承销商签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销承销协议协议( 2010 版)》指发行人和主承销商协商确定利率(价格)区间后,承销团成员/投资人发出申购定单,由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率(价格)及数量意愿,按约定的定价和配售方式确定最终发行利率(价格)并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式, 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理集中簿记建档指指天职国际天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 2 法律意见书简称指释义大公国际指大公国际资信评估有限公司《中华人民共和国公司法》《公司法》指指《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》(中国人民银行令《管理办法》【 2008 】第 1号) 《业务指引》《注册规则》指《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》( NAFMII 指引 0003 ) 指指《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》《募集说明书指引》《中介服务规则》《披露规则》指指《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》《经纬纺织机械股份有限公司章程》( 2013 年8月 15日公司 2013 年度第一次临时股东大会审议通过) 《公司章程》指指指发行人为本次发行而制作的《经纬纺织机械股份有限公司 2016 年度第一期短期融资券募集说明书》(申报稿) 《募集说明书》《信用评级报告》大公国际为本次发行所出具的《经纬纺织机械股份有限公司 2016 年度第一期短期融资券信用评级报告》 2013 年度《审计报告》 2014 年度《审计报告》 2015 年度半年报