文档介绍：康美药业股份有限公司 2016 年度第一期超短期融资券募集说明书康美药业股份有限公司 2016 年度第一期超短期融资券募集说明书发行人康美药业股份有限公司注册总额度本期发行金额发行期限 50 亿元 30 亿元 270 天担保情况无担保信用评级机构信用评级中诚信国际信用评级有限责任公司主体信用评级: AA+ 发行人: 康美药业股份有限公司主承销商及簿记管理人:中国建设银行股份有限公司联席主承销商:浙商银行股份有限公司 2016 年9月 1 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券的,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务, 接受投资者监督。截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力的重大事项。 2 康美药业股份有限公司 2016 年度第一期超短期融资券募集说明书重要提示本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册,注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价,也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本期超短期融资券,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。发行人董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。康美药业股份有限公司 2016 年度第一期超短期融资券募集说明书目录第一章释义...................................................................................................................5 第二章风险提示及说明...............................................................................................8 一、超短期融资券的投资风险....................................................................................8 二、与发行人相关的风险............................................................................................8 第三章发行条款.........................................................................................................17 一、主要发行条款......................................................................................................17 二、发行安排..............................................................................................................18 第四章募集资金运用...............................................................................................20 一、募集资金主要用途..............................................................................................20 二、偿债资金来源及保障措施..................................................................................22 三、募集资金划拨使用及到期偿付归集方式..........................................................23 四、公司承诺..........................................................................................................