文档介绍：金蝶K/3 WISE创新管理平台 PLM
流程管理操作手册
金蝶软件(中国)有限公司
2010年4月
流程管理
1. 流程的定义及作用 1
2. 流程模板的设置 1
流程的分类设置 1
流程模板的设置 2
创建流程基本信息 2
创建流程图形(节点、流向) 3
创建一个简单的流程模板 5
流程节点中的属性配置(重点) 5
基本信息 6
参与者 9
应用程序 10
规则 10
附件 11
启动结束条件 11
3. 流程的执行 13
启动流程 13
删除流程 15
查看流程 16
更换、删除流程执行人 17
流程审批(同意通过) 17
转办/协办 18
退回和直接退回 19
退回 19
直接退回 20
(流程审批中对象的修改) 20
审核意见 21
流程的定义及作用
在PLM系统中,我们一般称流程为“电子流”或“工作流”。它是一类能够完成某一事件的过程,根据一系列过程规则使文档、信息能够在不同的执行者之间进行传递与执行(例如设计好图纸后提交主管\经理审批,这个审批过程就是一个流程)。
流程的作用:
企业可以根据业务需要定义流程模板
保证业务按照规范进行
实现电子数据的电子化审批
实现电子数据的生命周期状态转换
流程模板的设置
在使用系统的流程前,首先需要对企业的原有的业务流程进行配置,包括流程的分类及各个流程的具体设置。
流程的分类设置
首先进入系统的【配置】下的【流程定义】,点击【流程类型】,在“流程类型根节点”下按照企业习惯或需求,对流程进行分类。见下图所示:
点击【新建】按钮创建企业流程分类。
流程模板的设置
紧接着上面流程类型创建完成后,点击进入【流程模板】,在上面创建好的流程分类下【新建】流程模板。如下图所示:
创建流程基本信息
在上面点击【新建】按钮后,正式进入流程模板的设置。首先我们需要设置的是流程的基本信息,见下图:
【流程模板名称】:填写此流程的名称;
【流程模板类别】:系统某认显示此模板所在的流程分类名;
【申请人可以中止】:勾选后,流程发起人可以在【我的流程】的【我启动的流程】里
面中止流程;
【关联表单模板】:制定与此流程捆绑关联的流程表单。如果没设置此路径,流程表单
不会在流程中展开;
【流程模板描述】:填写流程的描述信息;
【高级设置(按钮)】:点击进入后设置流程审核对象和附件中新增的文档及表单的存放
路径;
【流程执行人能否回到流程中查看数据】:勾选后,当流程节点执行人完成流程审核工作后,回到流程中还可以看流程审核对象,其权限同执行人节点的权限,最大为打开。
创建流程图形(节点、流向)
流程基本信息创建完成后,便到流程的图形设置。一开始系统已经默认创建了“S”和“E”点,分别代表“开始”和“结束”点。之后就需要用户自定义流程图形的其他内容,系统中提供的几个按钮分别会创建出不同的流程图形,见下图:
流程流向线:用于连接某两个或多个节点的线条,用于指示流程流向;
流程退回线:用于指定某节点在执行【退回】操作时默认退回到的节点;
流程开始/结束点:系统一开始会默认生成此两个点,但也可以通过此两个按钮创建;
流程普通节点:流程中必不可少的最常用图形,组成流程的骨干部分;
流程Or/And点:用于实现流程分支及汇总业务使用的节点;
Or节点使用范例:如下图,在节点1和节点2后使用Or节点,代表当节点1或节点2其中一个节点通过后,流程就会流转到节点3
And节点使用范例:如下图,在节点1和节点2后使用And节点,代表只有当节点1和节点2都通过后,流程才会流转到节点3
创建一个简单的流程模板
步骤一:填写好流程模板名称等信息,在和之间使用增加任务节点(可根据需要建立多个),如下图
步骤二:使用将各个节点串联起来。操作方法:选中,此时按住鼠标左键,然后把鼠标移动到,在与第一个之间划一条直线将两个节点连接起来,如图所示
步骤三:其它节点之间的连接同理,直至将最后一个与连接好后点保存刚才的设置。
流程节点中的属性配置(重点)
创建后流程的基本图形和流向后,双击各流程节点,进入节点细节的设置。
基本信息
下面将针对【基本信息】页面下的设置进行详细介绍:
【名称】:填写节点名称;
【描述】:填写此节点的描述信息。
【工作期限】