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项目调研计划
客户业务调研计划书
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项目调研计划
客户业务调研计划书
尊敬的客户，您好！
作为贵司信息化项目的实施方，我们安排了具体的调研时间和详细的调研计划，对企业情况进行调研，请予以配合和支持，并安排相关人员准时参加，并在调研前准备好相应的文件和资料。
第一阶段：公司总体调研
目的：了解企业的整体运营状况，与客户高层及项目负责人就项目目标和推动方式形
成共识
时间： XXXX年 xx月 xx日
准备文档：
公司组织架构图、产品型录、产品工艺资料（某一典型产品）、现行的会计科目一套
现行完整的非空凭证或单据（注意不要有商业机密）、现行的重要管理报表（注意不
要有商业机密）
调研计划安排
开始
完成
调研内容
要点/准备
部门
人员
D1
09:00
12:00
公司基本情况
主营产品、行业地位及管理体制
公司组织架构及人员岗位设置
主要财务指标、主要客户、平均业务量
目前信息化系统使用状况
高层拜访
高层领导的信息化期望
工厂参观
参观产品展厅、仓库
车间现场参观
第二阶段：业务调研
目的：充分了解贵司各部门的业务内容及处理流程、信息化需求，以便合理安排项目
规划
时间：XXXX年 XX月 XX日~XXXX年XX 月XX日
事先准备：请项目负责人确定参加调研的各部门人员，并做简要的工作内容说明请安
排好调研场地以及所需的各种设施，并提前进行正式通知。
调研计划安排
日期
开始
完成
调研内容
要点/准备
部门
人员
D1
09:00
12:00
销售、应收款调研
总体状况介绍
业务人员及客户的管理
主要业务流程及处理方式（报价、接单、销售流程等）
销售账款的处理
现行重要凭证和管理报表
13:00
16:00
采购、应付款调研
总体状况介绍
供应商的管理
主要业务流程及处理方式（采购合同、进/退货流程等）
采购账款的处理
现行重要凭证和管理报表
16:00
18:00
生产调研
总体状况介绍
BOM及工艺管理
生产计划及排产如何进行
D2
09:00
11:00
车间主要操作流程（生产指令的下达、领/退料的管理等）
产品成本的核算
现行重要凭证和管理报表
13:00
15:00
存货调研
总体介绍（物流管理）
物料如何管理
仓库管理现状
盘点流程
现行重要凭证和管理报表
15:00