文档介绍：担保业务精细化管理学****手册
项目保前阶段
1、项目受理基本条件
）项目基本符合银行授信条件，其瑕疵可以弥补；
2）企业有信用意识和还款意愿，也有一定偿还能力；
3）能提供一定的反担保措施。
2、项目初审应掌握的三要素：
1）了
1、在企业报道资料基础上多方面收集客户信息。按照我公司业务操作规程和尽职调查办法进行调查。
2、认真准备调查提纲，要带着问题，有侧重点去企业实地调查
制定现场调查方案“基本要领”
担保机构在充分消化企业资料基础上：
1、需要了解什么？
2、需要询问什么？
3、需要核实什么？
具体保前调研提纲要点
1、对担保申请人提供资料和信息实施分类、整理。
2、围绕行业特点、经营模式和财务指标三方面信息。
3、找出到企业调查、了解、核实关键信息。
4、制定出突出重点、有针对性调查提纲。
5、提纲制定以实质重于形式原则。
6、明确调研的内容、时间、步骤、方法。
尽职调查现场考察关键内容要求
1、企业资产真实性、合法性、可控性、易变现性。
2、企业领导人经历、背景、还贷意愿。
3、企业营运状况。
4、企业收入来源和渠道。
建立与被保企业主要经营者面谈机制关键点
1、注意倾听主要负责人，过去的业绩，经历。特别是“第一桶金”的由来。
2、注意观察主要负责人，在交谈中对社会、对人生、对现行政策的态度。
3、重视主要负责人责任心、事业心，特别是企业经营思路。
4、关注主要负责人社会交往情况。
担保机构实地尽职调查应理清16个关系
1、企业老总经历；
2、企业设立情况；
3、企业组织架构；
4、企业账户设立；
5、企业总负债（贷款卡、民间融资）；
6、企业竞争手段渠道；
7、企业在行业地位；
8、企业与政府银行关系；
9、企业销售与利润；
10、企业经营管理团队整体素质；
11、企业应收账款及回收措施；
12、企业股权变化；
13、企业开工情况及控制能力；
14、存货、原材料储备能力；
15、企业技术设备、成本管理、质量体系；
16、企业发展规划；担保申请人资信八方面内容
1、基本情况2、资产质量3、经营状况
4、偿债能力5、盈利水平6、信用程度
7、行业前景8、举债状况
了解和把握企业经营内外关联要素评价企业运营系统要素：
1、市场竞争能力；
2、质量管理体系；
3、运营设施先进性；
4、财务状况；
5、企业管理水平；
6、市场渠道；
7、外部经营环境。
被担保企业经营状况分析
企业经营状况分析评价：
1、产品状况分析；
2、产品竞争力分析；
3、经营综合评价，销售合同分析；
4、市场需求分析；
5、经营管理状况分析。
企业成长能力评价分析企业成长能力评价重点：
1、企业制度、机制、技术、技能、品牌、经营理念、创新性评价；
2、企业可持续发展，政策、环境、市场分析评价；
3、企业财务、资产现状评价、实物资产、资本实力；
4、企业实际控制人和主要经营者认知和评价。
担保企业领导人信用分析评价企业实际控制人信用分析评价：
1、管理能力与经验分析评价；
2、行业口碑；
3、技术功底与研发组织能力分析；
4、个人资产状况分析评价；
5、基础素质分析评价。
担保企业现金流分析现金流分析预测：
1、经营性现金流直接分析预测：周期内销售收入—应收账款—付现成本—净流量；
2、经营性现金流趋势分析预测；
3、经营性现金流综合分析预测：市场分析—合同订单分析—生产能力分析趋势预测；
4、可变现资产分析。
担保企业技术状况分析技术状况分析评价：
1、技术状况综合评价；
2、技术创新性分析；
3、竞争力适用性分析；
4、技术储备分析；
5、科研技术装备分析；
6、科研经费分析；
7、特别关注事项；
8、技术来源分析；
9、科研人员素质分析；
10、技术专利价值分析；
11、技术成果收益性分析；
12、技术先进性分析。
财务报告粉饰的识别与调整
1、通过报表钩稽关系识别财务报表粉饰掌握要点
2、通过审计报告识别财务报告粉饰；
3、仔细阅读和分析报表附注、识别财务报告粉饰
4、正确识别企业盈利能力和利润来源稳定性；
5、分析利润来源稳定性和可靠性，剔除关联交易
6、分析现金流量，评判利润质量；
7、还原资产真实状况，剔除虚拟资产；
8、与同业比较分析识别财务信息；
结合行业看企业对行业必备要素分析
1、从行业内企业的关键要素分析；
2、从企业在行业地位变化趋势分析；
3、从企业在产业链位置进行风险分析；
4、从企业核心能力变化对行业适应性分析。
结合管理看企业把住企业管理能力发展脉络
1、战略管理分析；
2、分析企业重大投融资管理；