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第五十七回　真行者落伽山诉苦　假猴王水帘洞誊文
*悟空求唐僧让他留下，策，钻入那怪腹内翻腾。弥勒将那妖怪装入袋内。第六十七回拯救驼罗禅性稳　脱离秽污道心清
师徒四人行至一座山庄，去一老者家投宿，老子告诉他们前面是七绝山，有一个妖怪，请*悟空帮助捉妖，那妖精是一条红鳞大蟒，悟空见其张开大口，借势钻入其腹，将金箍棒从背上搠出，那怪死于土中。八戒变成巨猪
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，沿稀柿旧路一路拱去，唐僧一行翻越七绝山。第六十八回朱紫国唐僧论前世　*行者施为三折肱
师徒四人一行来到朱紫国。来到会同馆，唐僧同馆使说要见国王，倒换官文，*悟空在街上看见皇榜，在为国王求医，*悟空揭了皇榜，被带到皇宫为国王看病，*悟空拔了三根毫毛，叫声"变！〞即变作三条丝线，准备给国王看病。
第六十九回心主夜间修药物　君王筵上论妖邪*悟空悬丝诊脉，说国王有"双鸟失群之证〞，给国王做了乌金丹，让他服用，国王病好了。说出病根是因三年前端午，麒麟山妖精赛太岁掠走金圣宫皇后所致，说话间妖怪骤临，悟空让八戒、沙僧在此保护师父，自己去打妖怪。第七十回妖魔宝放烟沙火　悟空计盗紫金铃
悟空打跑赛太岁派来的先锋，打死了一个去朱紫为下战书的小妖，那小妖说，自皇后前年被摄来，就有一个神仙，送一件五彩仙衣与金圣宫。她自穿了那衣，就浑身上下都生了针刺，不能摸。国王把皇后曾戴的黄金串交给悟空作为信物。悟空变成被打死的小妖的模样，进山入洞交差，将宝串交给皇后，并托她将那怪放烟、沙、火的三个金铃骗来，刚要盗走，惊动那怪，只好丢下金铃，变成苍蝇藏身。第七十一回行者假名降怪犼　观音现象伏妖王悟空变成妖怪春娇的模样,变出三样恶物，乃虱子、虼蚤、臭虫,放在妖怪身上,骗得妖怪金铃，溜出洞外挑战，引出那怪，用铃摇出烟、沙、火，使那怪走投无路。观音洒甘露救火，并言此怪是自己座骑金毛犼，因报国王射伤西方佛母孔雀大明王菩萨所生二子
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之恨，来此拆散国王夫妻。第七十二回盘丝洞七情迷本　濯垢泉八戒忘形师徒四人辞别了朱紫国王，行至一座庵林，唐僧去化斋饭，被妖怪抓住，悟空问土地，知道那岭叫做盘丝岭，岭下有洞叫做盘丝洞，洞里有七个妖精。悟空变苍蝇见七个妖怪在庵旁温泉洗浴，遂变饿鹰，叼走其衣。八戒下水变成鲇鱼乱钻，然后现出本相，举耙便打。众女盘丝绊倒八戒回洞。悟空用毫毛变众鸟，灭了守洞毒虫，救出唐僧，七个女妖怪逃跑。第七十三回情因旧恨生灾毒　心主遭魔幸破光唐僧一行来到黄花观，进去化斋，七个女妖去师兄道观避难，见唐僧等来，暗请道士为自己报仇。道士以毒茶毒死唐僧、八戒和沙僧。*悟空撞破蛛网，打死七女妖怪的原身大蜘蛛。那道士两胁下千眼齐放金光，罩住悟空。悟空与之相斗，根据黎山老母所说，请来毗蓝婆菩萨，用金针破金光，入观救活唐僧三人，又将道士现出的原身大蜈蚣带走。第七十四回长庚传报魔头狠　行者施为变化能师徒四人继续西行,见一老者，告诉他们此山叫做八百里狮驼岭，中间有座狮驼洞，洞里有三个魔头，有四万八千小妖，专在那里吃人。悟空发现那老者是太白金星变得，来给他们报信。悟空变成一小妖，说自己是总钻风，打听到三个妖怪有很大的本领，就变成小钻风的样子，进了山洞。
第七十五回心猿钻透阴阳窍　魔王还归大道真
悟空进洞，见狮怪、象怪和鹏怪，但不慎被鹏怪看破认出来他不是巡山的小钻风，而是*悟空，让36个小妖抬出宝瓶，把*悟空，装入宝瓶。瓶内相继出现烈火、蛇和火龙，他
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忙拔下观音赐给的救命毫毛变成钻子，钻透瓶底跑了出去，后来又被狮怪张嘴吞下。狮怪饮药酒欲毒死悟空。悟空饮酒后撒起酒疯，将狮怪折磨得死去活来。第七十六回心神居舍魔归性　木母同降怪体真
悟空将毫毛拔了一根，变一条绳，把一头拴在妖怪的心肝系上，打做个活扣儿。为了防止妖怪不送唐僧过山。狮怪容许送唐僧过山。象怪拦住，以鼻卷去八戒，卷住悟空。悟空以棒搠其鼻孔，又拿住象鼻将其牵回，迫他容许让唐僧过路。师父喜喜欢欢的坐在轿上，上了高山，依大路而行，三魔定计，在前面城市拦住三徒大战，众小妖趁机将僧抢入城内。
第七十七回群魔欺本性　一体拜真如