文档介绍：金融工作总结
金融工作总结1
我行发展至关重要的一年，这半年来，在行领导的正确带领下，办公室紧紧围绕管理、宣扬、服务、学****等工作重点，立足服务，强化管理，充分发挥好办公室工作的上传下达，协调各部的中心枢纽作用，较好地完成了领导交办的财业务。虽然在工作中遇到诸多的困难和问题。但是，在分行个金部理财中心的指导下、支行领导高度重视下，建设队伍、培育人才、抓业务发展、以新产品拓展市场，加大营销工作。以下是11年度个人工作总结报告：一、11年详细工作总结：客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作：
，做好销售工作安排，挖掘理财客户群；通过前台柜台输送，运用银掌柜crm系统，重点发展vip客户，新增vip贵来宾户；
，运用银掌柜crm系统将客户关系管理，资金管理，投资组合管理融合在一起，，主动营销取得了一些成效；
，通过报社、移动短信，展版张贴，led横幅等方式传递信息，起到一些效果；
，根据上级行工作部署进一步推动新产品上市，如人民币周末理财、平稳回报系列、中银进取搏弈理财等、以及贵金属的销售。自身培训与学****状况： 在省分行的高度重视下，今年三月份通过全省对个人客户经理经过选拔和内部考核后，脱产参与接受西南财大afp资格正规课程培训。在自身的努力学****下，今年7月通过了全国组织的afp金融理财师资格认证考试，并于10月取得资格证书；通过afp系统规范培训，经过本阶段的学****后，提升了自己素养，在工作中，作为银行的职员，在为客户做投资理财方案时，依据不同的客户，适当地配置各种金融产品，把为客户创建最大的投资回报作为自己的工作目标。能将所学学问转化为服务客户的实力，结合我行实际状况参与it蓝图培训，不断提高自己业务实力
二、存在的不足：不足处：
（中、高端客户）较少，对客户信息资料了解不全（地址、号码、爱好爱好）缺少对客户的维护；
，须要团队协作加强营销，没有充分发挥个人实力；
，优化服务提高服务质量，多渠道从前台向理财室输送客户信息；
三、来年工作准备
，了解驾驭个人理财业务市场，应对同业竞争，进快快速发展我行的理财业务，
，作好自学及参与培训；进一步提高业务水平
，有效的重点放在客户量的增长。
，做好it蓝图新系统上线工作，做好20xx年个人工作安排。
金融工作总结3
（一）协调银企关系，保证经济平稳平安运行。
20xx年我办加强与金融机构、企业之间的联系，主动为金融机构排忧解难，胜利帮助中小企业解决了融资难题。一是开展“一系列活动”。4月28日，组织工行、农行、农联社、邮储银行、汇海小贷等5家金融机构及常家镇各社区（村）农户代表100余人，在大高村举办金融机构帮扶农村经济发展启动仪式。通过此次活动为农户累计发放贷款1170余万元。5月17日，举办我县其次届科技、资本、企业对接促进会，邀请县外金融机构20家，组织参会企业和商户代表100人；5月18日，组织100余家企业，20家金融机构参与德州第三届资本交易大会。通过2次资本交易大会，共签订项目合同8个，；签订意向协议15个，。11月15日，组织县邮政储蓄银行及40余家企业举办政银企洽谈会，五岳体育、鑫瑜特钢、鲁丰科技6家中小企业与邮储银行签订贷款意向书，意向金额9000余万元。12月2日，组织工行及50家企业举办政银企推介洽谈会，与新吉益铭、中澳、鼎力、等10家企业签订贷款意向，。二是打造“一项工程”。我办协调组织县农村信用联社、德州银行和德州融鑫投资担保公司及企业开展了“春雨工程”，目前，2家银行各跟5家企业达成合作协议，20xx年每家银行向企业投放贷款500万元，合计5000万元。
（二）改革创新，推动新型金融组织健康发展。
加强对小额贷款公司、民间资本管理公司和投资担保公司的监管和指导，多种途径督促其合规经营、稳健发展。一是细化服务工作。为小额贷款公司和商业银行搭建合作平台，引导和督促商业银行刚好为小额贷款公司补充资金，汇海小贷与中国银行乐陵支行、县农村信用联社签订战略合作合同。二是争取项目资金。依据《关于申报20xx年度XXX新设金融机构嘉奖资金的通知》文件精神，帮助汇海小额贷款公司申报嘉奖资金20万元，目前相关材料已上报省财政厅，待批复。三是加强业务监管和联系。定期组织3类公司召开座