文档介绍：天津津能收购长百集团初步方案
天津津能收购长百集团初步方案
1 / 181
天津津能收购长百集团初步方案
天津市津能投资公司收购受让“长百集团〞股份及资产重组的初步方案
天津市津能投资公司受让“长百集团〞股份
及资产效益继续保持领先地位。
4、“长百集团〞的负债及或有事项
天津津能收购长百集团初步方案
天津津能收购长百集团初步方案
18 / 1818
天津津能收购长百集团初步方案
商易资讯网大量管理资料免费下载 3
天津津能收购长百集团初步方案
天津津能收购长百集团初步方案
18 / 1818
天津津能收购长百集团初步方案
天津市津能投资公司收购受让“长百集团〞股份及资产重组的初步方案
截至2002年6月30日“长百集团〞流动负债
29，010万元，
长期负债55，
万元。
截至2002年6月30日，不存在重大或有及承诺事项。
5、公司员工数量、专业构成、教育程度、离退休职工人数
公司现有员工2，354人。离退休职工人数564人，均已纳入社会统筹保险范围。
员工专业构成：管理人员208人，专业技术人员257人，营业员、工人1027人。
员工受教育情况：大专以上 416人、高中以上 1，277人，初
中661人。
〔三〕 收购方“天津津能〞的根本情况
“天津津能〞成立于1991年，为国有独资投资企业，现注册资本金亿元人民币，主要职责是：在国家规定范围内筹集、运用资金，通过参股、控股和委托贷款等方式，从事电力、热力、天然气、煤气、节能工程等能源根底设施和高技术产业投资开发与经营管理，承当国有资产保值增值责任。
至2001年底，公司总资产 95亿元，净资产 亿元，
商易资讯网大量管理资料免费下载
4
天津津能收购长百集团初步方案
天津津能收购长百集团初步方案
12 / 1812
天津津能收购长百集团初步方案
天津市津能投资公司收购受让“长百集团〞股份及资产重组的初步方案
累计对外投资83亿元。其中，与中国华北电力集团公司、中国华能集团公司、北京大唐发电股份、北京国华电力等企业合资建设发电装机总容量750万千瓦，按投资比例“天津津能〞拥有215万千瓦，控股发电公司一个，参股发电公司七个，有力地保证了天津市经济开展和人民生活用电需求。公司投资建设的热电联产供热管网占天津市热电联产供热能力的三分之二的份额，已成为天津市开展集中供热的主导力量。公司投资开发经营管理的锂离子电池、非晶硅薄膜太阳能电池、镍氢电池产业化工程被列入“国家高技术产业化示范工程〞工程和“国家863镍氢电池产业化示范基地〞。
〔四〕 拟置入上市公司的资产情况简介
拟置入上市公司的优质资产有两块
1、热电发电资产
该热电发电资产总装机容量万千瓦，已投入使用，该项资产净值3亿元人民币，目前可创造年利润4，500万元人民币。
2、锂离子电池生产资产
该项资产净值约为 6，000万元人民币，专门从事锂离子电池的
研究开发和生产经营，是目前国内投资规模最大的、技术水平最高
的锂离子电池生产资产，已通过 ISO9002国际质量认证，产品得到
商易资讯网大量管理资料免费下载
5
天津津能收购长百集团初步方案
天津津能收购长百集团初步方案
13 / 1813
天津津能收购长百集团初步方案
天津市津能投资公司收购受让“长百集团〞股份及资产重组的初步方案
摩托罗拉等国际大公司的认可。
二、 收购重组的框架方案
〔一〕收购重组方案设计的原那么
1、重组方获得上市公司的实际经营管理权
2、构建多赢的战略格局
均衡考虑各方的利益和目标需求，构建多赢的战略格局，积极支持管理层收购。
2、节约重组时间，有利于重组实施的原那么
在当前市场监管日益严格的背景下，申请要约收购豁免是非常繁琐的，因而方案的
设计尽量防止申请要约收购豁免，以节约重组时间，加快重组进程。
〔二〕收购重组的重点
1、股权转让的比例
商易资讯网大量管理资料免费下载
6
天津津能收购长百集团初步方案
天津津能收购长百集团初步方案
14 / 1814
天津津能收购长百集团初步方案
天津市津能投资公司收购受让“长百集团〞股份及资产重组的初步方案
“长百集团〞目前总股本为18，274万股。%的股份，为公司第一大股东。
基于公司目前的股本结构和重组的根本原那么，我们建议长春市净月潭旅游经济开发
区管委会转让29.