文档介绍：1
中国人寿保险股份
区域收展人员管理方法〔B版〕
〔2022年修订版〕
目录
第一章 总 那么 2
第二章 收展人员的组织管理 6
第三章 收展人员的招募 10
第四章 收展人员的归属关系假设签约在上月，举绩在次月，那么成功增员算在次月。
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第二章 收展人员的组织管理
第六条 各级公司个险销售管理部门或依照上级公司规定设立的区域收展管理部门为收展人员管理工作的职能部门，接受上级公司相关职能部门的指导与监督。
第七条 各公司可根据业务拓展需要，在区域规划的根底上设置收展区、收展部和收展组三级团队，分别由区域总监、收展部经理、收展组经理主管履行团队管理职责。收展区内须至少管辖4个收展部〔含总监所在部〕，收展部内须至少管辖4个收展组〔含部经理所在组〕。
收展团队的称谓为：XX支公司XX收展区〔部、组〕。
第八条 收展团队主管职级设置
收展区设总监、高级总监两档主管；收展部设部经理、高级部经理和资深部经理三档主管；收展组设组经理、高级组经理两档主管。
组经理档主管可根据收展组内的人力、业绩，区分组经理、银质组经理、金质组经理三阶；高级组经理档主管可区分高级组经理、银质高级组经理和金质高级组经理三阶。
第九条 行销系列收展人员职级设置
主管之外的收展人员为行销系列，设准收展员、收展员〔含观察期收展员〕、客户经理、高级客户经理、资深客户经理五个职级。
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第十条 行销系列和主管系列收展人员之间可以相互转换，转换后按新的职级标准进行日常考核和职级考核。
客户经理及以上职级行销系列人员符合晋升组经理条件的可申请转为组经理；主管系列人员申请转为行销系列或公司认为其不适合担任主管〔非违规、违纪和考核原因〕而降级，那么根据最近一次考核的个人业绩情况转换至对应行销系列职级。
第十一条 收展人员系列转换按以下流程操作
?收展人员职级变动申请审批表?，向公司书面提出转换系列申请。
，再由公司根据本人最近考核结果确定其转换系列后的相应职级，并在其所在职场予以公布。
第十二条 各级收展人员的职责如下：
〔一〕行销系列人员的职责
、法规及保险代理合同约定的内容；
、市场开拓事项；
、执行与检讨事项；
、填写与整理事项；
、会报、培训等公司有关会议的参与及支援事项；
；
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、保单签约、递送与提供售后效劳事项；
；
；
；
。
〔二〕各档收展组经理的职责：
〔1-11项〕；
、工作、效劳管理事项；
、培训、辅导及考核事项；
；
；
；
；
、配合与执行事项；
；
。
〔三〕各档收展部经理的职责：
1．同组经理级主管的职责〔1-10项〕；
2．晨会、二次早会、夕会等相关会议的召集与参与事项；
；
；
5．积极开展组织，培育新的收展组和收展部；
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6．制定与实施收展部开展方案，组织收展部的经营管理，确保收展部各项经营目标的达成；
7．效劳区域公共关系的建立与维护。
〔四〕各档区域总监的职责：
1、同部经理职级主管的职责〔1-7项〕；
2、对所辖的部经理、组经理进行经营管理与辅导；
3、积极开展组织，培育组经理、部经理和区域总监；
4、制定与实施直辖区开展方案，组织直辖区的经营管理，确保直辖区各项经营目标的达成；
5、效劳区域公共关系的建立与维护，建立区域竞争优势。
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第三章 收展人员的招募
第十三条 收展人员签约条件
〔一〕收展人员签约根本条件
，老实守信，遵纪守法；
〔县域可放宽至高中或中专，但须符合保监会及其派出机构最低学历要求〕；
—45周岁之间〔省级公司可以在此范围内设定更高条件的标准，即年龄要求可以高于22岁和低于45岁〕；
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