文档介绍：基金定投策略报告会
第一页，共27页。
课程提纲
第一节：报告会策划方案
第二节：组织实施安排
第三节：基金定投投资策略报告会
第四节：跟踪反馈
第二页，共27页。
第一节：报告会策划方案
背景
基金定投策略报告会
第一页，共27页。
课程提纲
第一节：报告会策划方案
第二节：组织实施安排
第三节：基金定投投资策略报告会
第四节：跟踪反馈
第二页，共27页。
第一节：报告会策划方案
背景
国际环境动荡不安，全球经济和金融变数增多（欧债、美债危机）
不确定性因素太多。求变。以变化变。
第三页，共27页。
报告会策划方案
背景
3. 证券行业
佣金率下降趋势没有明显的减缓迹象。中低端客户流 失力度加大。
客户数量多，客户资产量小，潜在流失风险大。
。
震荡寻底之路还将延续，短期反复在所难免
第四页，共27页。
报告会策划方案
以此为背景策划定期基金定投策略报告会。以达到多方多赢目标。
第一：通过基金定投改变客户原有的投资模式，减少大量 操作造成失误。
第二：通过基金定投减少现有客户流失，提高客户留存率
第三：通过基金定投侧面减缓佣金率下滑趋势。
第五页，共27页。
报告会策划方案
具体方案
一、报告会时间： 每周周日13点30分-15点。（不定期）
二、报告会地址： 共和新路5199号15楼培训室（每次限100人）
三、报告会人员： 理财室人员（要求熟悉基金及基金定投相关知识）
四、报告会总指挥：客服部经理
五、相关人员： 外勤人员，客服部
六、报告会主题《定投理财—简单，有效》
七、报告会目的：通过基金定投留住潜在流失客户，减缓佣金下滑趋势。让潜在流失客户资产量保持稳定。
第六页，共27页。
组织实施安排
一、目标客户筛选（具体到每位服务经理）
，特别是交易量极少的客户。（隐性流失客户）
（厌恶个股风险）
（强调强制储蓄）
（懒人理财）
e、教育基金
……
第七页，共27页。
组织实施安排
二、服务经理电话约访
约访话术根据目标客户不同具体细化。（要求提前一周约访）
保守型客户：重点强调个股市场个股分化严重，涨跌不一，选股困难，风险较大。同时，通货膨胀一路走高，现金购买力不断缩水，加大持币风险。如何解决？
月光族：强调积少成多力量，同时，加大个人处理突发性事件的能力。培养个人责任心。
懒人：最佳的投资策略。
……
第八页，共27页。
组织实施安排
三、约访成功的客户名单汇总到客服部专人（安排专人负责），营业部以OA短信方式进行确认。
四、报告会前一、二天（服务经理）电话再次确认。汇总至专人处制表。
第九页，共27页。
组织实施安排
会场安排（客服部经理统筹分工）：
1、电梯口指引牌 接待人员（2人）一人负责签到，一人负责指引。
2、现场资料准备（定投意向书、定投简介、铅笔，一次性纸杯等）及客户提出的其他问题解决 （4人负责，各司其职）
3、硬件设备准备（1人）
4、主持人（1人）。主要负责会议流程主持和定投意向书介绍和指导填写。要求富有个人感情色彩。若现场容许，主持人可花费5分钟简单讲解如何进行网上基金定投（主持人准备）约半小时。
5、主讲人（1人）。主要讲解定投的优势，能够帮助客户解决什么问题。约1小时。
第十页，共27页。
定 投 理 财 报 告 会
定投理财—简单、有效
第十一页，共27页。
客户面临的潜在风险
1、专业化不够强。现场检测
2、个股一次性操作风险。具体案例
3、自身习惯操作风险。比如过度交易，不交易都是风险
4、资金少，无法分散风险。
5、盲目自信风险
6、过度悲观风险
……
第十二页，共27页。
问题一：什么是定投？
定投是定期定额投资的简称，即每隔相同的时间投入相同的金额购买基金的投资行为。
1、每个月投入固定的资金购买基金，一般为3年5年和8年，类似零存整取，但可随时终止；
2、投资起点较低，100元即可；
3、执行在低位多买、高位少买的价值投资理念，能有效摊低成本。
第十三页，共27页。
问题二、基金定投的优势何在？
一个优秀的操盘手需要具体哪些基本技能。
选时？选择板块、行业？选股？技术分析？基本面分析？……操盘手是专业性很强的职