文档介绍：金融产品营销筹划方案
【篇一：金融产品营销筹划书】
金融产品营销筹划书
方案名称：基金营销筹划方案
参赛队负责人：李毅
完成日期：2021-06-2
基金营销筹划方案
为了开展我们证券公司购置基金的客户,争取到达每个在我们公司国家保证还本付息,比拟安全,从银行网点买卖国债的手续比拟简便,变现比拟容易,,债券投资收益相对稳定,但与基金相比,,收益率一般高于国债,而且由于进行了比拟充足的分散投资,可以在一定程度上降低风险.
另外,债券还有一个很明显的缺点是,目前在银行销售的债券规模较少,不能满足居民投资的需要；升息过程中固定收益的国债由贬值风险；,投资者投资的主动操作余地不大,收益率也比拟低.
【篇二：经典案例-金融产品营销筹划书1]
浙经院首届金融产品营销技能竞赛
金融产品营销筹划书
方案名称：基金营销筹划方案
参赛队负责人：张旭东
指导老师：吴庆念完成日期：2021-5-16
适用时间：2021/6/1-2021/9/1
目录
基金营销筹划方案
张旭东、徐姣萍、蒋梦婷、李敏
概要提示：
为了开展我们证券公司购置基金的客户,争取到达每个在我们公司开户的人都同时开立基金的帐户,扩大基金市场中客户占有份额,,整合产品营销和关系营销,将基金推上我们公司的主打开展力量,同时给我们公司树立起品牌文化形象,打造稳健的、专业的、诚信的、有远见的、负责的、智慧的、伙伴关系的企业形象.
一、筹划目的：
本次筹划主要针对基金产品展开营销,其主要目的在于增加我们公司的经济效益,扩大基金市场中客户占有份额,同时建立企业内部文化及品牌形象,开展潜在客户.
我们将对自身基金产品进行营销推广的同时,对公司内部专业人员的专业性水平,效劳性水平进行提升,你满足广阔投资者的不同需求.
二、营销环境分析：
〔一〕、宏观环境分析：
1、中国资本市场已经辞别了暴利与投机时代,即将进入健康的投资时代；随着法律法规的不断完善,监管力量的增强,为证券公司的运作创造出良好的外部环境,并推动基金业的迅速开展.
2、随着基金规模日益扩大,对市场的影响也日益重要,逐渐成为证券市场中不可
,,目前受中国证监会监管的证券投资基金市值总和已接近800亿元,相当于沪、深两市流通市值的7%左右.
3、证券投资基金是理想的个人理财工具,收益率较高,而个人投资者在收集信息、把握行情及资金实力等方面有先天劣势,自我保护水平缺乏,这决定了他们的投资结果必然是亏多赢少,,越来越多的人选择在证券公司开立基金账户.
4、基金品种的日益多样化,投资风格的逐渐凸现,
展至今,已出现成长型、价值型、复合型等不同风格类型的基金,尤其是随着开放式基金的逐步推出,基金风格类型更为鲜明,为投
资者提供了多方位的投资选择.
5、面对参加世贸组织后的竞争格局,基金治理公司开展广泛的对外合作,学****先进的治理与技术经验,推动基金产品与运营的