文档介绍：XX 保险 KPI 指标体系
前 言
KPI 是 Key Performance Index 的英文缩写，中文解释为关键业绩指标。通
KPI 指标种类 KPI 指标名称
部门平均人力成本
财务类
企业宣传费
内部服务满意度
客户类
信息提供延迟率
内部流程类 文印管理违规率
公司档案管理差错率
企业宣传达成率
企业认证达成率
计量单位
权重
计算公式
%
部门平均人力成本＝一定时期人力总成本 ÷
万元
办公室所使用的企业广告、公关等宣传费用总
分数
和
内部服务满意度＝调研平均得分
%
信息提供延迟率＝延迟时间 ÷计划提交时间
次数
文印管理违规率＝文印管理 违规次数 ÷\u26102X期
（月、季、半年、年）
次数
公司档案管理差错率 ＝差错数 ÷\u26102X期（月、季、
半年、年）
%
企业宣传达成率＝实际完成的企业宣传任务
÷计划完成的任务
%
企业认证达成率＝实际合格完成认证任务数
÷计划完成认证任务数
考核信息来源
计划财务部
计划财务部
人力资源部
办公室
办公室
办公室
办公室
办公室
企业年检达成率
企业年检达成率＝实际按时完成年检项数
÷
办公室
%
应完成年检总项数
计划完成率
计划完成率＝目标完成件数 ÷本期应完成目
办公室
%
标件数
学****与成长类
下属业务检查指导完成率
下属业务检查指导完成率＝实际检查指导次
办公室
%
数÷计划次数
部门名称
部门的主要目的
最主要的工作职责
1．组织拟订公司及分支机构财
务发展计划；
2．组织建立、维护、完善公司
财
务会计、外汇管理等制度、操
二、计划财务部 KPI 指标体系
计划财务部 日期 2018年7月
主持公司财务管理和会计核算工作，准确提供财务信息和分析报告，为公司领导决策
提供财务信息与依据
关键绩效指标（ KPI ）
营
财
汇兑损失率
管
内
报表延迟率
运
务
税收优惠额
理
部
预算偏离度
保费收取率
资金调度达成率
管理费用控制率
流
计财业务差错率
学
客<br****br/>内部服务满意度
与
下属业务检查指导完成率
户
信息提供延迟率
成
长
KPI 指标种类 KPI 指标名称
汇兑损失率
税收优惠额
财务类 保费收取率
管理费用控制率
部门平均人力成本
客户类 内部服务满意度
计量单位
权重
计算公式
%
汇兑损失率＝汇兑损失 ÷基期兑换金额
万元
本期争取到的税收优惠财政补贴总额
%
保费收取率 =已收保费额 ÷保费收入总额
%
管理费用控制率 =管理费用实际发生额 ÷管理
%
部门平均人力成本＝一定时期人力总成本 ÷
分数
内部服务满意度＝调研平均得分
考核信息来源
计划财务部
计划财务部
计划财务部
计划财务部
计划财务部
人力资源部