文档介绍：word
CRM操作(cāozuò)指南_客户(kè hù)中心
最新升级功能(gōngnéng)如下：
取消(qǔxiāo)“关闭(guānbì)订单〞此操作，原培训教材第4页。
新增第2页最后一张图片第3项指标，订单摘要录入：销word
CRM操作(cāozuò)指南_客户(kè hù)中心
最新升级功能(gōngnéng)如下：
取消(qǔxiāo)“关闭(guānbì)订单〞此操作，原培训教材第4页。
新增第2页最后一张图片第3项指标，订单摘要录入：销售产品名
新增第3页最后一张图片第6项指标，描述：录入此次收款的产品名称
新增第8页表格中红色标注局部：讲场时间和客户关注字段
新增讲师的演讲总结从工作记录中查阅
新增会务中心的客户签到情况，从工作记录中查阅。
新增客户中心-客户浏览功能，查阅此客户目前谁在负责。
新增客户中心-客户联系人，查询联系人〔老板/董事长/接洽人〕生日提醒。
登录
此处修改密码
初始密码为：空的〔不用输入〕
统一为：姓名全拼〔汉语拼音〕
统一为：zx
11、录入业绩(签订合同)2
12、销售收款(翻开销售订单－销售订单)`收订金3
21、新增销售任务4
22、关闭销售任务5
31、新增工作记录6
32、如何新增日、周、月工作方案7
41、客户表8
42、如何新增联系人资料10
43设置影响及决策树10
11、录入业绩(签订合同)
4、录入回全款的时间
:录入销售产品名,如西点执行力普通席3张。
2．选择客户名，严禁手工录入
1、录入成交时间
word
10、财务填写
11、财务填写
9、总监填写
8、总监填写
7、录入客户经理
6、录入数量
5、选择销售的产品
word
12、销售(xiāoshòu)收款(翻开销售(xiāoshòu)订单－销售订单)`收订金(dìnɡ jīn)
6、录入此次：收款产品名称
word
21、新增销售(xiāoshòu)任务
2必须是选择客户，严禁输入
1．任务主题统一为：培训或咨询
22、关闭销售(xiāoshòu)任务
销售任务进展到90%或销售任务已经失败，请“关闭〞销售任务，并且录入销售订单中
word
31、新增工作(gōngzuò)记录(jìlù)
预期结果〔51步骤〕
32、如何(rúhé)新增日、周、月工作(gōngzuò)方案(fāng àn)
3、主题录入：客户名简称＋录入预期结果〔51步骤〕
如：
2．选择拜访、
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41、客户(kè hù)表
内训金额超过15万元以上的为 V类客户
A、客户信息表(客户中心－客户信息〕
省份
无需输入省 如：山东
城市
无需输入市 如：济南,只录入地级市即可
董事长
输入董事长姓名
移动
输入 号码
NDF指标
N未成交，D成交及转期，F已上公开课
公开课第几期
录入数字即可,录入最近一期即可
参加公开课人数