文档介绍：word
博星卓越(zhuóyuè)客户关系管理(guǎnlǐ)教学实验系统(xìtǒng)
使
用
说
明
书
(版本(bǎnběn)：)
制作(zhìzuò)：博导前程信息技术
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目 录
依据您所具有权限，权限的设置方法详见权限设置有关说明。
桌面的左侧是CRM系统的功能菜单区，点击菜单区左上角的图标，可以隐藏和显示(xiǎnshì)菜单区。右侧是个人工具区，桌面中部是CRM系统的个人工作办事指南，指南中列出与个人相关的各类任务、正在执行中销售订单和维修订单。在桌面的中上部，滚动显示公司发布的最新信息〔信息发布方法详见有关(yǒuguān)说明〕，下面是常用的连接，在此只需轻轻点击，即可立即连接选定的网址。连接网址可以由用户自行添加。此外在桌面的由上角，提示了您当天定制的工作日程提醒，点击进入(jìnrù)字样，即可进入工作日程的管理。
桌面的页面格式如如下图所示：
桌面上的个人工具、最新信息、常用连接的操作方法同OA系统一致，请参见OA系统说明书，这里恕不赘述。
桌面上的六个图标功能如下：
：点击此图标，返回到个人桌面。
：点击此图标，弹出短消息窗口，如果系统有最新消息发送到您的桌面，该图标将运动，直到你阅读到此消息为止。
：点击此图标，将刷新当前页面，以反映最新情况。
：点击此图标，将回退到上一个本次曾经访问过的页面。
：点击此图标，将前进到下一个本次曾经访问过的页面。
：点击此图标，经弹出信息框，询问您是否确定退出本系统。
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在桌面的办事指南栏目中列出当前与您相关的任务(rèn wu)、订单、反应(fǎnyìng)处理和联系人的重要日期提醒，后面(hòu mian)的括号中表示这些相关事务的数量，点击他们后，如此(rúcǐ)进入相应的操作(cāozuò)页面。
如点击联系人重要日期，显示页面如如下图所示：
信息发布
信息发布管理是具有指定栏目发布权限的人员，可以在规定的栏目中发布信息。如果当前操作员要在没有发布权限的栏目中发布信息时，系统会给出相应的提示信息；如果当前操作员对指定的栏目有修改删除权限，如此该用户可修改或删除该栏目下的信息。
在发布信息的同时，可以上传相关的图片信息或附件信息。
信息栏目
信息栏目管理是使用户可以根据本单位的实际情况，设置相应的信息发布栏目，同时可对每个信息栏目指定相应的信息发布权限和信息审核修改〔删除〕权限，如设置：新闻、公告、大事记、组织机构介绍、规章制度、产品介绍等栏目，并可为这些栏目指定不同的信息发布管理人员和审核修改人员。
用户在这里可指定某一个栏目为系统默认栏目，当员工进展信息查询时，首先会看到系统默认栏目的信息。
链接收理
常用链接为员工提供快速登录常用WEB站点的功能，在这里，管理员可设置一些与公司业务有关及常用的Internet/Intranet站点供员工方便访问。
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进入常用链接收理主页面后，可进展新增、删除处理、修改已有的链接，并可直接进入链接的地址。
BBS管理(guǎnlǐ)
本模块具有权限限制，由指定(zhǐdìng)的公司BBS管理员对公司BBS栏目和内容进展(jìnzhǎn)维护(wéihù)。在这里，管理员可设置多个BBS栏目，为每个栏目指定不同的员工，同时可对各个栏目中的内容进展(jìnzhǎn)管理〔删除〕；在进展匿名用户管理中，可对某个匿名用户发表权进展设置管理。
邮箱管理
邮箱管理功能用来设置和管理员工邮箱的容量大小。
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客户(kè hù)管理
客户档案
通过对客户的管理，能够全面准确(zhǔnquè)的了解客户的情况，进展(jìnzhǎn)客户跟踪，客户相关的任务，客户相关进程，客户相关订单，客户相关报价单和客户所关心的产品。首先进入客户列表页面，可以根据客户编号，客户姓名查询某个客户的信息。可以增加、删除(shānchú)、修改客户，查看客户详细信息。通过[高级查询]查询所需要的客户信息。客户管理页面如如下(rúxià)图：
点击客户名称查看客户相关信息，包括〔客户相关任务、客户相关进程、客户相关报价单、客户相关订单、客户关心产品、客户相关联系人和客户相关附件。〕
点击客户编号前[]按钮查看客户详细信息。
点击[]图标，编辑客户信息和客户相关信息。
点击[]图标，删除客户信息。
点击[]图标，转为代理。
在客户编号输入框中输入客户的编号或者在客户名称输入框中输入客户的名称点击[查看]按钮查看相应的客户信息。点击[增加]按钮增加一条客户信息。
编辑客户信息
对客户的信息和客户相关信息进展编辑，点击相关任务栏并显示出相关任务，点击相关任务链接进展相关任务的管理。同样的方法对客户相关进程、客户相关报价