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银行(yínháng)个人业务参谋(cānmóu)2022年工作(gōngzuò)总结
银行(yínháng)个人业务参谋(cānmóu)2022年工作总结
银行个人业务参谋2022年工作总结
，日终仔细逐笔勾对流水，保证凭证完整、准确无误。
展望2022年我将围绕“产品、中收、效劳〞三个重点开展工作。1、2022年底存款冲刺后，大量资金游离于产品之外，积极开展“两金一保〞、理财产品营销，利用新业务〔金管家系统、账户金兑换实物金业务、黄金T+D业务〕锁定存量存款。2、将客户分类，针对客户的风险承受能力，保守型的客户资金尽量放在定期存款，个人保本理财产品；收益型的客户资金可作相应配置〔股票型基金、非保本理财产品、CTS、信托产品、保险
〕；过渡性资金或客户尚需观望的先营销购置乾元开放型产品、货币基金、债券基金等。3、利用平板电脑做好客户挖掘和分流，持续做好常态化销售工作，牢固树立常态营销观念，提高每日开口率。4、树立热忱效劳的良好窗口形象，做到来有迎声，问有答声，走有送声，让每一位客户都感受到建行的优质效劳，快乐而来满意而归。5、加强与后台人员配合，提升系统办理业务的速度，加强小额客户分流，减少客户等候时间，提升客户整体满意度。
支行二0一四年一月十二日
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2022年银行个人工作总结
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2022年各项工作根本告一段落了，一年来我能始终如一的严格要
求自己，严格按照行里制定的各项规章制度来进行实际操作。在我的努力下，2022年我个人没有发生一次责任事故。完成了各项工作任务，业余揽储179万元，营销基金150万元，营销国债110万元，营销保险5万元，营销外汇理财产品汇财通22万元。营销理财金帐户25个。在这里我总结一下我在这一年中的工作情况。一、加强学****提高自身素质。
一年来，我能够认真学****各项金融法律法规，积极参加行里组织的各种学****活动，不断提高自己的理论素质和业务技能。特别是后来到了个人理财中心做客户经理后,多问、多学、多练，通过学****优质客户识别引导流程〞能成功的识别优质客户。如：10月21日，王先生来我行取款，在排队等候和他的闲聊中了解到，他是我行的老客户，每天都要来银行办理业务，并诚恳的请他为我行提意见，同时还建议他开理财金帐户，可以享受工行优质客户的
效劳，他很快乐的接受了我的建议，并留下了联系电话。我查询了他的存款在80万元左右。过了几天我打电话约他来我行开了理财金帐户。作为一名客户经理，我认为不但要善于学****还要勤于思考。11月我做为客户对交通银行、建设银行、招商银行、中兴实业银行等4家商业银行进行了走访，看看他们的金融产品和效劳质量，回来后深有感慨。从交通银行醒目的基金牌价表和各种金融产品的宣传资料、大堂经理和客户经理的优质效劳、中兴实业银行的人民币理财产品、招商银行为优质客户设置的绿色通道，我看到了我们行的差距，还看到了我个人知识的欠缺，回来后制订了系统的学****业务知识和理论知识的方案，同时提出了建议把基金牌价和放宣传资