文档介绍：精品文档 2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创 1 /51 理财规划师下文是关于理财规划师相关内容,希望对你有一定的帮助: 理财规划师: 理财规划师(四) 理财规划师(四) 1 、理财规划顾问工作的特点不包括( )。(单选题) A、压力不大 B、风险小 C、待遇优厚 D、市场需求已经饱和我的答案: D 正确答案: D 2 、理财规划师的独立自主性有限。() (判断题) 我的答案: × 正确答案: × 精品文档 2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创 2 /51 3 、理财规划师可以先到银行保险等机构工作,取得相当的社会信誉度, 手中掌握有大量优质客户时, 自行开业办事务所。() (判断题) 我的答案: √正确答案: √ 4 、理财规划师的收费标准为客户需要管理资产的( )。(单选题) A、 12%-15% B、 6%-10% C、 3%-5% D、 1%-2% 我的答案: C 正确答案: B 5、 AFP 是国内的理财规划师, CFP 是国际理财规划师。()(判断题) 精品文档 2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创 3 /51 我的答案: × 正确答案: √………………………………………………………………………………………………………………………………………………理财规划师: 公司, 理财规划师简介北京平安金融公司公司简介: 中安安金融集团背景和金融投资理财精英智囊团队, 集合金融业界高端人才智慧,以敏锐的投资理财触角及驾驭风险的能力,专注为客户在安全、稳健的基础上创造更高的财富价值和人生梦想。作为国内最具影响力的理财机构之一, 公司致力于为客户提供具有行业领先水平的综合金融理财产品与服务, 产品覆盖精品文档 2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创 4 /51 证券、基金、信托、期货、银行、保险等各金融领域, 在最广阔的空间里为客户捕捉投资理财机会、分散家庭风险,从而充分满足客户多样化的投资理财需求。无论是公司实力、过往业绩、实战经验, 还是金融理财平台、管理团队、专业服务, 都独具鲜明的行业领先优势, 是客户值得信赖的金融理财专家,也是金融专业人士值得选择的最佳创业平台! 理财行业及理财规划师职位简介: 在美国,一个成功的人背后一定要站有三个人:私人医生、律师和理财规划师。医生用来保命, 律师用来规范行为和保护个人权力, 理财规划师用来打理自己的资产, 这三人缺一不可, 这三个职位都属于高收入职位, 而理财规划师的收入又高于私人医生和律师, 因此, 理财规划师在全世界被称谓“第一职位”。理财行业在金融产业中就像一个接线板,它一头连接着客户,一头则连接着各种金融机构和金融产品。它起着一个桥梁纽带的作用。然而在现实工作中, 由于我国金融理财业才刚刚起步, 各项环节还没有完全理顺, 导致理财顾问在工作中至少还面临产品、渠道、服务三方面的挑战。现在银行、证券公司、基金公司和各家保险公司都叫理财, 都在招募理财规划师或理财顾问, 但因各公司涉及产品的单精品文档 2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创 5 /51 一性, 不能实现真正意义上的理财。因为证券公司、基金公司只能为客户提供股票和基金产品, 关注的是客户资产的投资升值部分, 应该叫投资顾问; 而银行的功能是储蓄, 或代售基金代售银行保险, 应该叫客户经理; 而各家保险公司也只能卖人寿保单, 关注的是客户家庭风险规划, 应该叫风险规划师更适合一些。理财规划师。金融理财师职位介绍: 金融理财规划师( 或理财顾问) 是为客户进行理财规划的专业人员,是客户的“私人理财顾问”,是客户的“理财经纪人”。金融理财规划师应以客户的利益为出发点,帮助客户进行产品选择,产品组合和资产配置,达到帮客户“赚钱”和回避风险的目的。金融理财规划师需要具备丰富的金融理财实践经验, 具备投资理财实际操作能力, 必须在为客户理财的过程中, 为客户创造价值, 也就是必须具备帮助客户“赚钱”的能力。金融理财规划师要有良好的职业道德, 不是单一的金融产品的售卖模式, 而是建立以客户利益为核心的金融服务模式,应把理财产品看成一个“金融百货店”,金融理财规划师应从众多的金融产品中为客户选择或组合最适合他们的金融产品,使客户的资产不断的增值! 本公司优势: 精品文档 2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创 6 /51 1 、由于依托平安金融集团多元化金融业务平台,理财产品覆盖证券、基金、信托、期货、银行、保险等各金融领域, 可以解决客户各方面的理财问题,做到真正意义上的理财, 同时理财人员的收入可以多元化, 本公司金融理财人员目前年薪已达到 1