文档介绍：
电销团队经营管理办法（上海版）
第一章总则
第一条为了保证电销团队稳定、健康、快速发展，根据团队发展与管理的经验，总结编制了电销团队经营管理办法（以下简称“本办法”，指导上海电销中心的团队经营管理工作。
第二条本办法中的团队是所带徒弟人
〔至少5人）均累计保费万，;
•个人无不良业务品质；
队长任职三个月后，《队长出营考核表》中各项指标的综合考评＞,晋升为团队长。
附：队长出营考核表（暂定）
指标名称
指标定义
权重
对应系数
三个月坐席累计达标率XI
三个月月达标坐席人数之和/
三个月月末人数之和
40%
X1=100%
95%WX1V
1
10盘应X1V90%
75%WX1V85%
X1V75%
0
三个月累计流失
率X2
三个月总流失人数/三个月（月初人数+新增人数）之和
20%
X2=0%
0%<2<10%
1
10%WX2V15%
15%WX2<20%
X2220%
0
个人培训合格率
X3
培训合格率，训练追踪效果
15%
90%WX3
1
85%WX3<90%
75%WX3<85%
X3<75%
0
主管综合考评X4
电销经理对队长根据综合情况进行打分
25%
90%WX4
1
85%WX4<90%
75%WX4<85%
X4<75%
0
第四章品质管理合规
第七条信息安全管理
电销人员应自觉遵守公司保密协议，维护公司信息安全：
必须通过公司录音电话与客户联系，电销人员电话仅限于与客户沟通等工作用途，不得用于私人事务；
2•录入客户资料时，除因特殊原因（如系统等问题）允许手工记录的信息外,必须直接录入系统；、
3•对手工记录信息应进行严格管理，信息应当记录在公司提供的专门的笔记本，由电销中心对笔记本进行严格管理，电销人员离职时必须交回笔记本。
第八条话术管理
电销人员应严格按照公司下发的合规话术和质检标准执行。新版话术下发时,对应系列的旧版话术应同时停止使用，如有特别规定，公司将另行通知。
1•严格履行职责范围内的服务项目和告知说明义务，应避免造成客户对条款、核保、理赔等业务规定和制度产生歧义；
2•出单前应与客户核对客户基本信息、保险项目、保费等内容；
3•出单时必须严格执行成交件确认话术，与客户核实投保相关信息、送单的准确地点等；
4•必须在客户明确表示成交意向以及确认完整准确信息后，再按照要求提交成功；
5•必须向客户明确说明保单投保规定，由客户本人签收保单及刷卡缴
第九条操作管理
1•严格遵守电话销售系统操作规范及流程，正确使用系统及设备；
2•必须正确使用本人且仅限于本人的用户名及密码进行系统的登录与签出；
3•每日工作结束后应正常签出软电话及系统，关闭电脑；
4•严格按照管理规定的拨打、跟踪进度、频次，催费、解约劝阻的时效执行,完成拨打计划；
5•编辑客户资料时，必须准确的在线添加客户所提供的所有相关信息，并更新到系统内；
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