文档介绍：客户管理版块：工作日志的使用方法
（*）
工作日志的作用
制定目标及计划，使拜访的目标性更强，提高拜访的效率与效果。
记录每次拜访，便于总结及安排下次拜访情况。
掌握客户的信息，便于全面了解客户需求，也是优质售后服务的基础。
客户管理版块：工作日志的使用方法
（*）
工作日志的作用
制定目标及计划，使拜访的目标性更强，提高拜访的效率与效果。
记录每次拜访，便于总结及安排下次拜访情况。
掌握客户的信息，便于全面了解客户需求，也是优质售后服务的基础。
便于主任了解拜访情况及遇到的困难，有助于辅导、沟通。
养成良好工作****惯，成就寿险卓越人生！
《规范篇》
《计划与总结篇》
《客户管理篇》
《拜访篇》
《学****篇》
（*）
工作日志的内容
（*）
工作日志的使用方法：第一篇
《规范篇》
（*）
关键词：个人资料
主要内容：营业部、姓名、联系方式及年月
本工作日志原则上是一月一本，月月更换。
（*）
关键词：营销员职责、标准营销员的一天
主要内容：摘自《基本法》的营销员六大职责，标准营销员每天的工作标准。
（*）
关键词：《工作日志》使用说明、每周（日）工作说明
主要内容：
（*）
工作日志的使用方法：第二篇
《计划与总结篇》
（*）
（一）月度工作计划
根据自己的支出设定每月的目标收入，
再细分到需要做多少保费，需要拜访多少客户。
（*）
每月第一天在主任的辅导下完成列准客户名单工作，为本月的拜访作好准备。
另外，移交上月未成交客户转移名单，做到持之以恒。
（一）未成交客户
（*）
管好你的客户，就管好了你的保费，也就管好了你的未来，所以在特别的日子为他们献上一份真挚的问候
（二）已成交客户
（*）
（三）老客户服务
做好老客户服务工作，也就做好了在寿险业永续经营的准备。良好的售后服务既让客户满意，又建立了自己的口碑，为老客户加保及转介绍奠定了基础。
（*）
工作日志的使用方法：第四篇
《拜访篇》
（*）
安排好当日拜访/增员客户名单
（*）
实际拜访记录填写——
姓名、电话
拜访的时间段
拜访内容（交谈重点、信息、计划、需求点、疑虑）
再访的时间点
（*）
工作日志的使用方法：第五篇
《学****篇》
（*）
做好以下记录——
早会心得
早会典范人物的闪光点
专题学****与训练心得
……
记录昨日拜访遇到的问题，向主管寻求帮助
（*）
计划与总结填写示范
要求： 、示范如何制定拜访计划
——计划你的工作、工作你的计划
：10分钟
课堂训练之一：
（*）
根据自己的支出设定每月的目标收入，
再细分到需要做多少保费，需要拜访多少客户。
（*）
将目标细分——
月目标细分到每周目标，周计划再细分到每日。
（*）
工作计划制定
要求：
：工作计划制定要务实、细致
：20分钟
课堂训练之二：
（*）
坚持！
成功其实很简单——
养成每日填写工作日志的好****惯，你离成功就近了一步！
谢谢欣赏