财务规划师的职责范本.docx

文档介绍：
财务规划师的职责范本
财务规划师的职责范本1
职责：
、保险产品、证券基金的销售工作。
，维护老客户。
，通过持续

财务规划师的职责范本
财务规划师的职责范本1
职责：
、保险产品、证券基金的销售工作。
，维护老客户。
，通过持续跟进与服务，为客户不断提供理财咨询与服务。
，为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。
任职要求：
，本科及以上学历。
，形象良好，有良好的团队协作精神。
、商务处理能力及项目管理能力。
，能承担较大工作压力。
，富有工作***和热情，有敏锐的市场洞察力，有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度。
、有市场营销、企业管理或金融类相关专业优先。
财务规划师的职责范本2
职责：

1、为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。
2、通过对公司提供的客户资源进行售后服务，向老客户宣传、介绍、销售保险产品，为老客户制定家庭风险保障规划，并拓展自己的客户圈，完成部门下达的各项业务目标;
3、完成上级交办的其他工作。
【岗位要求】
1、22周岁以上，大专以上学历，本科及研究生学历优先;
2、金融专业、经济专业、保险专业者、掌握经济、金融等专业知识者优先;
3、形象良好，身体健康，具有完全民事行为能力，有较强的服务意识;
4、综合素质较高，思维活跃，具有较强的学****实践能力，乐于与人沟通，能够吃苦耐劳，做事能坚持不懈具有良好的团队合作精神;
5、有市场营销经验、企业实****经验、社团经验、比赛经历优先。
财务规划师的职责范本3
职责
1、服务于公司vip客户及高净值个人客户，为客户提供全方面金融理财服务;

2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品;
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;
6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。
招聘要求
1、热爱金融行业，对金融行业有相关了解，并具备一定的金融基础知识