文档介绍：银行理财经理工资银行理财经理个人年终总结
回眸这一年，为了可以胜任理财顾客经理这个岗位，我不断学习、不断总结、不断提高和完善自己，如下是我这一年来的工作总结。
一、各项任务指标、学习和工作状况
1、任务指标:
银行理财经理工资银行理财经理个人年终总结
回眸这一年，为了可以胜任理财顾客经理这个岗位，我不断学习、不断总结、不断提高和完善自己，如下是我这一年来的工作总结。
一、各项任务指标、学习和工作状况
1、任务指标:
基金
个人任务指标万，完毕万，完毕率241%。
理财产品
个人任务指标万，完毕万，完毕率226%。
理财顾客
新增户，完毕111%。
贵金属
任务指标万，销售万，完毕率115%。
白金卡
任务指标张，完毕张，完毕率130%。
贷记卡
个人任务指标张，完毕张，完毕率206%。
2、学习上：
xx年8月通过了cfp(国际金融理财师)考试，目前已经具有了afp、cfp、保险、基金、等从业资格。
3、工作上：
1)、积极营销新顾客
有一次，一种顾客向我征询我行办vip卡的条件，我按经验推断该顾客有一定潜力。接下我耐心营销，在通过几次接触后，获悉顾客近期要从外地汇过来几笔资金，目前已经走了几家银行，我积极向其简介了我行的网上银行汇款以便、快捷、并且优惠。
后来我为其办理了vip卡，顾客从外地汇过来xx-x万元。
2)、细心维护老顾客
定期给老顾客打电话，简介我行新产品，把合适的产品卖给合适的顾客。一种老顾客，不乐意进行风险投资，虽然是低风险的理财产品也不乐意买，就买国债或存到银行。后来我获悉她本人爱好收藏，我以此为切入点，向其推荐贵金属，该顾客对此很感爱好，我前后陪其去市行多次，前后买了xx-x多万元的贵金属，为我行增长了xx-x万多元的中间业务手续费。
3)、耐心解答顾客问题
常常会有顾客向我征询基金方面的问题，每个顾客我所有进行具体解说。在遇到股市大幅波动时，顾客的电话随时所有有也许打进来，因此