文档介绍：恒阳石化物流有限公司
(成立于新加坡共和国)
(公司注册编号: 200807923K)

A. 其全资子公司HENGYANG HOLDING PTE. LTD. (原HENGYANG (JIANGYING) PETROCHEMICAL
LOGISTICS PTE. LTD.)(下面简称HHPL)拟发行股票,MEGCIF5(定义如下)拟收购HHPL
全部股权的35%。(“拟议交易”)
B. HHPL拟从江阴市金桥化工有限公司收购(1)武汉恒阳化工储运有限公司40%的股权,以及(2)
重庆新恒阳储运有限公司40%的股权。(“拟议收购”)

在本公告中,除非另作说明,美元兑换新加坡元的汇率为1:,美元兑换人民币的汇率为1:,以及新加坡
元兑换人民币的汇率为1:。

A. 拟议交易
1. 简介
恒阳石化物流有限公司(以下简称“公司”)的董事会特此公告:公司已于2013年6月17日与
MEGCIF Investments 5 Limited(“麦格理”)、HHPL及顾文龙先生(以下合称“协议各方”,每
个单独称为“协议一方”)达成认购协议,根据协议,HHPL将发行股票且麦格理将认购HHPL35股普
通股,共占HHPL全部股权的35%,(“认购价格”)。(“拟议认购”)

股票认购的认购价格将于拟议认购成交之日支付给HHPL。认购价格是基于愿买愿卖的基础,考
虑到HHLP及其子公司在2012年12月31日的资产总值,通过公司与麦格理进行公平的谈判而达成的。
麦格理应在各方完成认购协议中的义务后以美元支付认购价格。

除非麦格理另外书面同意,认购价格仅供于以下用途:
(A)一旦成交,HHPL 将根据重组计划的条款用 3030 万人民币或其等值的美元来向金桥化工支
付收购武汉恒阳 40%股权的总对价;
(B)一旦成交,公司将根据重组计划的条款用 3010 万人民币向金桥化工支付收购武汉恒阳 40%
股权的总对价;
(C)HHPL 将支付 950 万美元或其等值人民币给岳阳恒阳,以股权的形式使得岳阳恒阳的注册资
本金全部到位;
(D)认购价格所得(净收入)的剩余款项或其等值人民币将由HHPL保管,直到所有项目建设全
部完成,除了用于相关集团子公司项目成本超支的融资需要之外,然而净收入不得用于重庆项目的
建设,。根据董事会的批准(该
批准必须包括至少一名由投资方任命的董事以及一名由公司任命的董事),HHPL可以:
(a)将该部分剩余的收入用于 HHPL 董事会批准的其他任何用途;
(b)一旦所有项目全部建设完成后,或者在其他任何时候由 HHPL 董事会批准后,将剩余的资金
用来支付集团公司的债务。

拟议认购为集团优化企业结构、加速项目发展和减少集团的负债率注入了必要的资金。
除了注入新鲜的资金,与麦格理达成的长期合作关系让公司打开了麦格理作为基础设施投资专家的
全球网络。

基于认购协议中所有前提条件全部完