文档介绍：保险开门红工作报告
总结
2014年1季度总结
一、1季度业务发展分析
一季度作为各家保险公司打响开门红战役的关键时期,纷纷出台了各种奖励方案和业务推动措施。总公司为配合各分公司打好开门红战役也提供了最大的助力,在公司上下全体内外勤的共同努力下取得了巨大成果!
(1)、业务推动措施和方案
1、任务目标细化到人,督导培训岗位实时跟进,确保外勤团队销售目标达成。每日通过表报、短信、微信、电话、现场、阶段会议追踪等方式,追踪达成举措落实到位,随时解决出现的问题,确保阶段任务目标顺利达成;
2、根据业务节奏制定强有力的阶段方案,追踪达成,确保业务平台逐步提升;
3、单独约访,重点突破。对阶段业务达成不理想的团队和个人进行单独面谈,一对一分析业务不理想的原因,根据反馈信息制定达成举措,鼓足干劲迎头赶上。
4、强化内外部培训机制,制定培训指标。每周一场银行培训和公司内部培训,提高客户经理和银行柜员的销售技能,提升客户经理综合素质,稳定保费平台,提高优秀人员留存率;
5、严格季度考核,通过鼓励晋升提高客户经理销售积极性,冲刺保费目标。利用早夕会反复试讲、研讨、演练、分享来加强对产品和销售技术的掌握程度,更好的提升网点经营水平。
(2)、主打销售险种、新险种发展情况
主要销售产品为迎合市场现状,适合银行柜员销售的简单产品,趸交为推出的初始费用低、返本快、公布收益高的的XX系列万能型保险和XX系列两全保险,期交为高内涵价值的XXX保险。
一季度经过全体同事共同努力和公司的政策支持下,开门红战役取得完美开局,,,其中包括XXX产品,二月份规保1350万,三月份规保356万,1、2月份在方案推动和销售团队的努
力下,保费平台不断提高,其中不乏百万大单,三月份因为XXX、XX这两款一年期产品停售,XX两年期产品限额销售,业务平台大幅下降。
二、渠道开拓分析:
一季度交行渠道为战略合作渠道,农行渠道为重点合作渠道,建行、工行为辅助渠道。农、工、建等长期合作渠道业务环比下滑较大,交行渠道保费平台持续稳定。
目前交行合作网点共计51个,采取重点网点重点沟通的原则,通过全体伙伴的共同努力,三季度活动网点共15个,%。%,为分公司保费主要来源;
农行8个网点,其中长期合作网点8个;受市区人力不足的影响,闲置网点较多,网点活动率偏低。三季度活动网点共1个,%。保费占比
%;
工行合作网点7个,共0个网点活动,活动率0%。保费占比0%
建行网点合作5个,有0个网点活动,活动率0%。保费占比0%
第二季度工作计划
一、银保第二季度工作目标、经营重点及方向
二季度银保渠道正式开始产品转型,原先的一年期、两年期产品全线停售,现在可以销售的产品只有养老定投一款,如何做好外勤团队战略转型的对接工作以及现有渠道的产品培训、沟通将是二季度工作的重点,另外在此基础上加大人力增员的力度:
1、人力增员。坚持团队成员的优胜劣汰,继续加大增员方面的人力投入,计划每月完善一个团队,满足各渠道各网点的人员需求。
2、紧跟公司步伐,加强渠道公关。对重点网点重点柜员重点公关,通过银行渠道内部认购的形式带动柜员的销售热情,同时加大综合开拓力度,大力宣传养老社区对接产品。
二季度分公司转型期间的主要任务在两个方面。一方面,借助合众养老社区行业领先的优势,在渠道经营加大宣传力度,为XXX对接产品的全线铺开打好基础,尽快提升XX、XX、XX等期缴产品的销售平台,另一方面,全员招聘扩充人力,不断加强对客户经理的实战培训和演练力度,提高客户经理销售水
平。严格考核,优胜劣汰,塑造一支人员能打硬仗、充满***的销售团队。
二、银保第二季度业务推动措施及相关方案
1、继续每周召开内外勤管理人员例会,培训销售技能,明确阶段经营方向和任务目标,每天督导销售情况。通过阶段经营分析会、落后团队述职会、落后个人汇报会及时了解各渠道团队面临的问题,制定相应达成举措,确保整体任务目标的达成。
2、培训方面:每周一次小型培训,专题学****阶段推动业务重点和专业推动技术。同时本月每个网点都进行一次培训,以便更好的提升网点经营水平。
3、节点经营:将月度目标分解至周,分团队、渠道业务进度状况进行追踪,结合市场情况和业务节奏,制定阶段经营主题,通过会议、电话、现场陪访等方式进行督导,确保节点任务目标的达成。
4、方案追踪:充分利用好总、分公司的竞赛方案,明确团队和客户经理的经营目标,利用短信和微信追踪汇报、电话沟通、会议追踪、表报管理落后团队和个人述职等方式全方位过程追踪,激励更多客户经理通过达成方案