文档介绍：本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司
具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风
险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎
作出投资决定。
福建青松股份有限公司
Fujian Green Pine Co., LTD
(福建省建阳市回瑶工业园区)
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
保荐人(主承销商)
(四川省成都市东城根上街 95 号)
福建青松股份有限公司招股说明书
发行概况
发行股票类型人民币普通股(A 股) 每股面值 元
发行股数 1,700 万股发行后总股本 6,700 万股
预计发行日期 2010年10月12日拟上市交易所深圳证券交易所
发行价格 元/股
1、控股股东、实际控制人柯维龙及其关联股东柯维新承诺:自
发行人股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其持有
的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。
2、自然人股东陈尚和、傅耿声、邓建明、苏福星、郑恩萍、江
美玉、王德贵、邓新贵、陈春生、林永桂承诺:自发行人股票上市之
股份流通限制日起 12 个月内,不转让或委托他人管理其持有的发行人股份,也不
及股东对所持由发行人收购其持有的股份。
股份自愿锁定 3、在本公司任董事、监事、高级管理人员的柯维龙、柯维新、
的承诺陈尚和、傅耿声、邓建明、苏福星、王德贵、邓新贵、郑恩萍承诺:
在其任职期间每年转让的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数
的 25%;离职后 6 个月内,不转让其所持有的发行人股份;申报离任
6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售的发行人股票数
量占其所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。
保荐人(主承销商) 国金证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2010 年 9 月 16 日
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福建青松股份有限公司招股说明书
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律
责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财
务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发
行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
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福建青松股份有限公司招股说明书
重大事项提示
一、股东关于自愿锁定股份的承诺
控股股东、实际控制人柯维龙及其关联股东柯维新承诺:自发行人股票上市
之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行
人收购该部分股份;
自然人股东陈尚和、傅耿声、邓建明、苏福星、郑恩萍、江美玉、王德贵、
邓新贵、陈春生、林永桂承诺:自发行人股票上市之日起 12 个月内,不转让或
委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。
在本公司任董事、监事、高级管理人员的柯维龙、柯维新、陈尚和、傅耿
声、邓建明、苏福星、王德贵、邓新贵、郑恩萍承诺:在其任职期间每年转让的
发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%;离职后 6 个月内,不转让其
所持有的发行人股份;申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易
出售的发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。
二、滚存利润的分配方案
根据本公司 2009 年第五次临时股东大会决议,如本次公开发行成功,公司
公开发行前滚存未分配利润由本次发行后新老股东按发行后的持股比例共同享
有。
三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险
因素,并认真阅读招股说明书“风险因素”一节的全部内容:
(一)原材料采购风险
公司的主要原材料脂松节油为天然资源,其产量受到松树资源的限制。公司
是全国最大的松节油深加工企业之一,松节油的采购量占全国松节油产量的比例
较高。2009 年我国松节油产量约为 万吨,而公司 2009 年的松节油采购量
约 万吨,占全国松节油年产量的比例约为 15%;募集资金投资项目实施后,
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福建青松股份有限公司招股说明书
公司对松节油的年需求量将增加到 万吨,占