最新concur-expense指南.docx

文档介绍：Concur-Expense指南
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Concur Expense 操作指南
版本
2023 年 7 月 12 日
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文档修订历史
日期
说明
版本
者区域中经常性参加者按钮右侧的预输入字段〕：
翻开报告，将单个参加者添加到
费用：
在文本为搜索最近使用项的字段中，
输入名字或姓氏的几个字母。
会出现参加者列表。
选择适当的参加者。
搜索不在经常性参加者列表中的参加者：
单击添加。会翻开下拉菜单。
选择高级搜索。
针对搜索要求选择适当的选项卡。
从下拉列表中选择参加者类型。
在条件字段中输入适当的信息。
单击搜索。
搜索结果随即出现。
选中适当参加者左侧的复选框。
单击添加到费用。
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如果您无法在经常性参加者中或者通过使用搜索找到适宜的参加者且您的公司允许您添加参加者：
单击添加。
从下拉菜单中选择新建参加者。
完成必填信息。
单击保存。如果您需要添加多个新的参加者，请单击保存并添加另一个。
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分摊费用
“分摊〞功能允许您将费用分摊到将负担这些费用的客户。您可以分摊一项费用或多项
费用。
注意：以下费用类型必须进行分摊。
分摊费用：
翻开报告后，要创立或编辑一项费用时，请单击费用选项卡底部的分摊。
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要分摊多项费用，在页面左侧选择适当的费用，然后：
在页面右侧单击分摊所选费用。
- 或者 -
单击详细信息 > 分摊。
费用报告的分摊窗口出现。总的费用金额、分摊的金额和剩余的金额出现在分摊局部。
从分摊方式下拉列表中，选择百分比或金额。
根据需要添加分摊数据。
您可以调整金额和百分比，一般差旅费为均摊。总金额必需分摊为 100%，否那么会标记审计规那么，您将无法提交报告。
单击保存。
显示确认消息时，单击确定。
单击完成。该费用上将显示分摊图标。
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如果费用被 100% 分摊，该费用上将显示 图标。
如果费用没有被 100% 分摊，该费用上将显示 图标。
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外币交易换算
说明以另一币种发生的费用：
翻开报告后，单击新建费用，然后在必填和可选字段中输入适宜的信息〔必填字段以红杠标明〕。
对于金额字段：
从金额字段右侧的列表中选择“支出〞币种。费率字段出现。
输入费率。
“费用〞会以您的报销币种计算金额。
通过乘以或除以特定的费率，可以对货币进行换算。根据所收到的费率类型，您可能需要将乘以费率的方式切换为除以费率。要执行此操作，请单击费率字段上方的符号。
按适当的方式完成其余字段。
用可用的发票上载发票
“可用发票〞与 Concur 成像效劳共同提***图像，用户可以通过电子邮件或上载图像，然后在费用单项级别〔仅此级别〕附加图像。使用用户在注册期间提供的经 Concur 验证的电子邮件地址，以受支持的格式上载图像，然后该用户〔仅此用户〕可将这些图像附加到报告费用条
目中。
通过使用“可用发票〞将发票图像附加到费用条目中：
选择一个条目在详细信息视图中将其翻开。
单击发票 > 查看可用发票。
采用以下方式之一：
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在适当的页面上单击向左箭头图标
直接将图像拖动到费用条目
发票图像就被附加到费用条目。通过查看“需要发票〞图标变为“收到发票〞确认已附加发票，或者单击条目的发票图像选项卡以查看缩略图。
受委托人和可用发票
受委托人在进行委托时无法设置电子邮件帐户，也无法使用他们为自己的费用报告所设置的经验证的电子邮件帐户来填充其他用户的“可用发票库〞。但受委托人可以将发票图像上载至 Concur，作为他们正在处理的用户报告单项的附件。
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作为受委托人
如果您已被指派为受委托人，您的委托人将定义您可以完成哪些任务，如准备报告和提交报
告等。
作为受委托人：
单击配置文件 > 代表另一用户进行工作
选择适当的用户姓名。
单击开始会话。
注意：注意配置文件菜单目前显示充当并显示您刚刚所选的姓名。
您现在正式代表此人进行工作。完成创立报告和打印等常规流程。
要选择不同的用户，请遵循相同的步骤，但选择不同的姓名。
要退回到您自己的任务，请单击充当，然后单击已完成为他人执行的操作。
注意：注意，现在显示配置文件菜单。

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检查和审批费用报告
“按原样〞审批费用报告：
在主页上我的任务的必需的审批局部中，单击费用报告。等待审批的费用报告页面会列出等待审批的报告。选择要翻开的费用报告。
检查报告详细信息，然后单击审批。