文档介绍：华西证券北京紫竹院路营业部
员工2019年度下半年绩效总结和2020年上半年绩效
计划报告
第一部分绩效总结
1、以结果形式尽可能量化说明今年度下半年工作达成情况及取得的重要工作成就，并说明取得了哪些的考试，在力求部分走在前面的人员，考过证券投资剖析科目。
绩效目标，今年度达到人均月有效户数5个，这也是稳定整个团队的最好的途径，自然不能只靠目标，要经过更详细的计划还有实施才能最终实现，首先就是做好每一天的工作，报考勤、现场营销、潜在电话、回访客户等，整个流程要不
断坚持，不断监察，并且利好每一次公司的营销活动以及竞赛方案的时机，只需
这样的努力才能获得优异的成绩。
2、提出2020年上半年重点工作任务和进度计划。
下半年我的工作重点会放在人员招聘以及优质渠道网点开发上，成立一支强有力的团队。
人员招聘与优化
随着金融证券业的高速发展，齐集大量的人才，且要培养其高端的能力，是
我团队的在即且长久的规划，分为下列步骤：人员的基本素质培养、专业素质的提升、营销知识的加强。
面对现在市场上客户的财产配比及个人价值的不断提升，客户的需求可能不
只是是基础的服务，还可能有对市场热度话题、时尚流行及奢侈品的追赶、提高的客户经理的全面素质是此后的趋势。计划在客户经理的培训中增加该项的探
讨，计划每人在工作之余认识一项知识，一同分享，这也能锻炼客户经理的演讲
能力，将有助于他们职业规划的发展。
专业化素质的提升是我们与世界接轨的必要保证，美国的今天证券业的高速发展可能就是我们的明天，证券经纪人的专业化程度可能决定此后证券业内竞争的基本。在公司组织的专业培训基础上，定期组织团队的内部技术比赛。
营销技术的提升是我们一直在努力需要提高的要素，也是业绩的必要保障，
业绩也是营销技术的主要体现，在团队的整体发展中也占有的重要的地点，做好
优异人员的经验分享，“楷模的力量是无穷的”标杆效应将改变的是整个团队的
精神力量。
渠道开发与深度合作
在现阶段银行渠道竞争合作日渐白炽化，合作券商都在运用公司及个人所有
可利用的资源在加以开发及维护，创新将是我下一步的主要想法，在与银行网点
的维护及交流中，增强自己的挖掘意识，实时有效的掌握银行的首要工作目标，
需找有利的切入点，达到让银行与我们在共赢这个主线思路下的最大合作程度，
比方银行的月、季、年的时点存款，三方的需求，及高端客户的回馈活动的举办，
在不影响到公司利益的情况下，争取让银行感觉到我们的支持力度远远优于其他
券商，进而使银行能加深对我公司及我们的营销人员的认可度，实现深度合作。
3、为实现工作目标，需要改良和提升的能力有哪些？怎样改良和提升？
今天下半年我会重要在管理能力方面进行提升：
管理能力的提高，重点在于加强学****br/>作为管理者把学****摆在重要地位，学****是提高管理者知识水平。我在工作中获得的是经验，而理论学****赋予我们的是进一步实践的有力武器。只有不断地学****和更新知识，不断地提高自己素质，才能适应工作的需要。把学到的理论知识充分运用到工作中，提高剖析和解决问