文档介绍：本投标书专门为某某银行股份有限公司准备,专供内部使用,其内容敬请勿向外印发或公开。除非得到某某证券的书面同意,本投标书或其内容请勿作其他任何用途。
本投标书所包含的信息仅反映至今的主要形势和本公司的观点,而两者均可能根据实际情况发生变化。本投标书所依据的信息,均系出自公开或由某某银行股份有限公司提供,而本公司在未经独自核实的情况下假定此等信息均为准确完整。
某某证券特别承诺:在某某银行项目工作过程中,信守职业道德,对贵行提供及我们调查、知悉的所有信息、资料及研究分析,包括但不限于贵行资产、客户、经营、管理等方面的内容,均本着谨慎、小心的原则予以保密。
某某证券特别承诺:对前述信息、资料及研究分析,未经贵行许可,不予公开披露,不在其它银行项目中引用,不用于旨在公开发表的研究报告。
目 录
第一部分序言…………………………………………………………………………………………5 页
第二部分股票发行上市可行性分析………………………………………………………………….7页
某某银行面临的环境分析………………………………………………………………………7 页发行上市的法律基础…………………………………………………………………………15 页发行上市的必要性分析………………………………………………………………………..18 页
第三部分某某银行发展战略设计……………………………………………………..………..21页某某银行的竞争优势………………………………………………………………………….21 页某某银行发展战略思想……………………………………………………………………….23 页
第四部分某某银行重组方案设计…………………………………………………………………26页
股本设计……………………………………………………………………………………..…26页
创新的重组思路………………………………………………………………………………..29页
传统的重组思路………………………………………………………………………………..31页
关于期股、期权的探讨………………………………………………………………………..36页
第五部分募集资金运用…………………………………………………………………………..39页
银行上市公司募集资金运用………………………………………………………………….39页
某某银行竞争优势分析……………………………………………………………………….40页
募集资金运用………………………………………………………………………………….43页
第六部分发行定价……………………………………………………………………………….45页
发行定价方法…………………………………………………………………………………..45页
发行定价的步骤………………………………………………………………………………..51页
第七部分发行方案……………………………………………………………………………….53页
发行方式……………………………………………………………………………………….53页
发行时机……………………………………………………………………………………….57页
股票上市地的选择……………………………………………………………………………..58页
第八部分发行上市辅导………………………………………………………………………...59页
第九部分某某证券的工作队伍……………………………………………………………….63页
第十部分承销费用…………………………………………………………………………….69页
第十一部分某某证券业绩………………………………………………………………………..71页
资本实力…………………………………………………………………………...……….71页
人才和网络优势……………………………………………………………………………72页
投资银行业务……………………………………………………………………………....74页
研究开发能力………………………………………………………………………………76页
证券经纪业…………………………………………………………………………………77页
国际业务和国债业务………………………………………………………………...…….78页
第十二部分某某证券服务承诺………………………………………………………………….80页
某某证券的优势……………………………………………………………………………80页
服务承诺…………………………………………………………………………..……….83页
第十三部分从业资信……………………………………………………………….…………