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上半年银行业回顾与展望
2016年9月
银行业快讯
2016年上半年
中国银行业回顾与展望
主编:王伟
汇率贬值压力。
人民币兑美元汇率中间价,6 月末报
。二季度人民币兑美元小幅走弱,
较3月末贬值%。上半年在双向浮动
的基础上,人民币对一篮子货币汇率, 即CFETS人民币汇率指数较上年末贬值
% 。
图4 上证综合指数走势 图5 人民币汇率中间价走势
上证综合指数 成交额(亿元)
人民币/美元
成交额 收盘价
资料来源:中国货币网
资料来源:上海证券交易所
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普华永道 8
上市银行业绩分析
盈利增长持续面临压力
利息收入、手续费及佣金收入结构趋变
净利差和净利息收益率持续收窄
总资产、总负债:城商行维持快速增长
资产质量风险持续暴露
资本面临压力、需探索资本节约型发展模式
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盈利增长持续面临压力
2016年上半年,受到降息、营业税改征
增值税(“营改增”)等因素的影响,中
国银行业的盈利增长持续面临压力。
商的增长稍快之外,其余七家的增速也
都只有个位数。
反观13家城市商业银行,由于规模及基
2016上半年,本刊分析的30家上市银行
整体实现净利润7,亿元,同比增
长% 。
数较小,其净利润仍然保持了较快的增
速,整体达到%。但这个增速很大
程度上是由少数银行拉动的,大部分银
行的增速均在整体增速以下。
五家大型商业银行的净利润同比增长
%,增幅最小。除了中行因出售子公
三家农村商业银行的整体增速为%,
司股权当期确认大额投资收益,拉动净 但各自差异化明显,资产规模较大的重
利润增速达到两位数以外,其余四家银
行的净利润增速均在%以内。
庆农商行增长相对稳定。
九家股份制商业银行也维持增长,整体 净利润同比增长%。除了浦发和浙
图6 各类上市银行净利润及同比增速比较
30家上市银行2016年上半年净利润7,亿元,同比增长%。
大型
商业银行
股份制
商业银行
城市
商业银行
农村
商业银行
亿元
1, 亿元 亿元
5, 亿元
+% +% +%
+%
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大中型银行个位数增长成为“新常态”
大型商业银行中,中行于
报告期内出售子公司南洋
图7 大型商业银行净利润同比增速比较
商业银行的股权产生大额
投资收益,拉动其净利润
中行
%
%
增速重回两位数。
而其余四家大型商业银行
建行
%
%
的 净 利 润 增 速 均 低 于
%,且增速与去年同
期比较并无明显变化,说
交行
%
%
2016 1H vs 2015 1H
2015 1H vs 2014 1H
明商业银行利润总体仍处
于下行通道。
工行
%
%
2016年上半年整体增速%
农行
%
%
股份制商业银行中,今年
图8 股份制商业银行净利润同比增速比较
一季度上市的浙商及老牌
股份制银行浦发,净利润
浙商
%
%
增速仍达到两位数,且增
速均较去年同期有所加快,
表现突出。
浦发
招行
%
%
%
%
% 除了上述两家之外,其余
平安
%
七家股份制商业银行的净
利润增速均为个位数,且
华夏
%
%
2016 1H vs 2015 1H
2015 1H vs 2014 1H
总体呈现出放缓的态势。
兴业
%
%
%
中信
%
2016 年上半年整体增速
%
%
民生
%
光大
%
%
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城商行仍普遍维持两位数增幅
城商行的表现则与股份制
图9 城商行净利润同比增速比较
银行相反。由于城商行净
利润基数较小,其净利润
锦州
%
%
依然维持较快增长,除了
%
南京
北京及贵阳之外,大部分
银行的增速均维持在两位
数,锦州的增速更高达三
郑州
青岛
%
%
%
位数,在所有商业银行中
%
宁波
一枝独秀。
%
哈尔滨
与去年同期比较,各家城
商行今年上半年的净利润