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第8章 投资银行:客户资源分析及管理.pdf

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文档介绍:第 8 章

投资银行:客户资源分析及管理投资银行:客户资源分析及管理
一、投资银行:
客户资源的重要性及类别性
1.1. 客户资源的重要性客户资源的重要性
 投资银行业务之本:投资银行业务之本:
第 8 章

投资银行:客户资源分析及管理投资银行:客户资源分析及管理一、投资银行:
客户资源的重要性及类别性
1.1. 客户资源的重要性客户资源的重要性
 投资银行业务之本:投资银行业务之本:
对客户资源的分析、开发与争夺对客户资源的分析、开发与争夺

 投资银行品牌之本:投资银行品牌之本:
为客户服务的高效、优质与创新为客户服务的高效、优质与创新

 投资银行价值之本:投资银行价值之本:
使客户价值得以提升且持续增长使客户价值得以提升且持续增长一、投资银行:
客户资源的重要性及类别性

2.2. 客户资源的类别性客户资源的类别性

 以客户的性质分类:以客户的性质分类:
企业类客户、政府类客户、个人类客户企业类客户、政府类客户、个人类客户

 以客户的需求分类:以客户的需求分类:
承销类客户、经纪类客户、咨询类客户承销类客户、经纪类客户、咨询类客户二、企业类客户需求背景的
专业分析

1.1. 企业类客户需求的宏观背景企业类客户需求的宏观背景

 宏观经济周期宏观经济周期

 通货膨胀与紧缩通货膨胀与紧缩

 利率与汇率影响利率与汇率影响

 税收及财政政策税收及财政政策二、企业类客户需求背景的
专业分析
2.2. 企业类客户需求的中观背景企业类客户需求的中观背景

 行业周期状况行业周期状况
 行业市场状况行业市场状况
 行业政策趋势行业政策趋势
 企业客户的行业地位企业客户的行业地位二、企业类客户需求背景的
专业分析

3.3. 企业类客户需求的微观背景企业类客户需求

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第8章 投资银行:客户资源分析及管理.pdf

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