文档介绍:基金持仓专题分析报告
一、二季度基金增配消费,重仓股前十大白酒占比提升
行业角度
全行业市值分布:根据 2022 年基金半年报披露的重仓持股情况,申万分类 31 个行业中,共有 14 个行业持股市值季度环比增加,17 个减少
服装家纺
饲料
非白酒
非白酒
饮料乳品
饲料
广告营销
饲料
养殖业
广告营销
本地生活服务Ⅱ
养殖业
旅游零售Ⅱ
服装家纺
饲料
广告营销
服装家纺
广告营销
饲料
合计
合计
合计
合计
合计
来源:同花顺 iFind,
图表 5:消费板块市值变动及行业涨幅
80
60
40
20
0
-20
25
纺织服饰 家用电器 美容护理 农林牧渔 轻工制造 商贸零售 社会服务 食品饮料
传媒
20
15
10
5
0
-5
-40 -10
市值增加幅度(右) 行业涨幅(左)
来源:同花顺 iFind,
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基金持仓专题分析报告
股票角度
前十大基金重仓股:二季度前十大基金重仓持股市值占比总和上升,从 2022Q1 的 %上升到 %,行业集中在白酒、新能源、医药、金 融;其中白酒(茅五泸汾酒)、新能源(隆基宁德比亚迪)占比提升,医药、金融占比下降;比亚迪为新晋前十,迈瑞医疗掉出前十。
消费标的重仓持股变动:消费板块持股市值占比最多的标的集中在高端/此高端白酒、互联网平台(美团腾讯)、以及伊利中免美的三大消费龙头;增持最多集中在高端次高端白酒、美团、李宁、中免、安井和爱美客;减持最多集中在生猪养殖产业链、白电(美的)、传媒(三七、分众、芒果)。
图表 6:前十大基金重仓股持股市值占基金股票投资市值比(%)
前十大基金重仓股持股市值占基金股票投资市值比( )
2022Q2
2022Q1
名称
占比
名称
占比
贵州茅台
贵州茅台
宁德时代
宁德时代
隆基绿能
药明康德
五粮液
隆基股份
泸州老窖
山西汾酒
五粮液
东方财富
泸州老窖
药明康德
迈瑞医疗
比亚迪
东方财富
山西汾酒
来源:同花顺 iFind,
图表 7:消费重仓增减持 TOP15 标的(按行业)
来源:同花顺 iFind,
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基金持仓专题分析报告
图表 8:Q2 消费股票重仓及其变动概览
Q2 消费重仓及变动 top10(按持股市值占比)
排序
代码
名称
持股市值占比()
占比变动
行业
持有最多
1
贵州茅台
食品饮料
2
五粮液
食品饮料
3
泸州老窖
食品饮料
4
山西汾酒
食品饮料
5
美团-W
社会服务
6
洋河股份
食品饮料
7
腾讯控股
传媒
8
伊利股份
-
食品饮料
9
中国中免
商贸零售
10
美的集团
-
家用电器
增持最多
1
五粮液
食品饮料
2
美团-W
社会服务
3
山西汾酒
食品饮料
4
600519.